Bitcoin opprettholdt handelen nær 78 tusen dollar-nivået på fredag, og er på vei mot å oppnå sin fjerde ukentlige gevinst på rad, støttet av fortsatt strøm av institusjonelle investeringer, mens geopolitiske spenninger og økningen i oljeprisene begrenset den oppadgående momentumet.

Og verdens største kryptovaluta steg med 0,9 % og nådde 78 256 dollar innen 09:42 østlig tid (13:42 GMT). Og den hadde passert 79 tusen dollar-nivået kortvarig på onsdag, og er på vei mot å oppnå ukentlige gevinster på omtrent 6 %.

Og data fra SoSoValue viste at spot Bitcoin-børsnoterte fond notert i USA fortsatte å tiltrekke seg sterke strømmer, med registrering av omtrent én milliard dollar som nettostrømmer i løpet av den siste uken, i en av de sterkeste strømningsbølgene siden januar.

Og de totale kumulative nettostrømmene steg til mer enn 58 milliarder dollar, mens de forvaltede eiendelene nærmet seg nivået på 100 milliarder dollar, noe som gjenspeiler volumet av økende institusjonell deltakelse.

Hormuzstredet risikerer å sette press på markedene

Markedsstemningen forble skjør i lys av de vedvarende spenningene i Midtøsten, til tross for at våpenhvilen mellom Israel og Libanon ble forlenget med tre uker.

Og bekymringer rundt Hormuzstredet – en av de viktigste arteriene for global oljeforsyning – fortsatte å dominere investorenes oppmerksomhet, med eskalering av uroligheter og militære aktiviteter, noe som økte usikkerheten.

Og oljeprisene holdt seg høye, ettersom Brent-råolje passerte nivået på 105 dollar per fat, noe som styrket inflasjonsbekymringene og påvirket høyrisikoaktiva som digitale valutaer negativt.

Og til tross for det viste Bitcoin en viss grad av motstandskraft i løpet av de siste øktene, etter at den steg med risikable aktiva tidligere i uken støttet av optimisme angående våpenhvilen.

Dollaren steg også, støttet av etterspørselen etter den som et trygt tilfluktssted, som et tegn på den generelle forsiktigheten i de globale finansmarkedene, mens globale aksjer opplevde en blandet utvikling.

Og i en separat sammenheng lanserte Morgan Stanley Investment Management et pengemarkedsfond dedikert til utstedere av stablecoins, under navnet «Stablecoin Reserves Portfolio», med mål om å tilby et investeringsverktøy som er kompatibelt med å holde reservene til disse valutaene.

Bevegelser i andre digitale valutaer

Ethereum-valutaen – den nest største kryptovalutaen – stabiliserte seg på nivået 2 321,06 dollar, mens XRP-valutaen steg med 1,5 % til 1,44 dollar.

Oljeprisene steg fredag ettersom frykten for fornyet militær eskalering i Midtøsten intensiverte seg, etter at Iran publiserte opptak som viste sine spesialstyrker storme et lasteskip i Hormuzstredet, i lys av mangelen på fremskritt angående gjenåpningen av denne viktige passasjen.

Og navigasjonstrafikken gjennom sundet, som pleide å transportere omtrent en femtedel av den globale oljeproduksjonen før krigen, står nesten stille, mens Irans beslagleggelse av to lasteskip understreket hvor vanskelig det er for Washington å kontrollere trafikken i regionen.

Og Brent-råoljekontrakter steg med 2,18 dollar, eller 2,1 %, til 107,25 dollar per fat innen 10:19 GMT, mens amerikanske West Texas Intermediate-råoljekontrakter steg med 1,78 dollar, eller 1,9 %, til 97,63 dollar.

Og på ukebasis steg Brent-råolje med omtrent 18 % og West Texas-råolje med omtrent 16 %, og registrerte den nest største økningen siden krigsutbruddet.

Og de to råoljene hadde stengt med en økning på over 3 % på torsdag, etter rapporter om at luftforsvaret avlyttet mål over Teheran, sammen med nyheter om intern konflikt mellom de hardlinede og moderate strømningene i Iran.

Og Tamas Varga fra oljemeglerfirmaet PVM sa: «Det er ingen tegn til nedtrapping.»

Den amerikanske presidenten Donald Trump sa på sin side at Iran kanskje kunne ha styrket sine militære evner «litt» i løpet av en to ukers våpenhvile, men han la til at det amerikanske militæret er i stand til å eliminere dem «på én dag». Og han kunngjorde onsdag forlengelsen av våpenhvilen på ubestemt tid for å gi mer tid til fredssamtaler.

Og firmaet «Haitong Futures» så i en rapport på at våpenhvilen i økende grad fremstår som en forberedende fase for mer kamp, og påpekte at dersom samtalene mislykkes innen utgangen av april og kampene gjenopptas, kan oljeprisene stige til nye rekordnivåer i år.

Og Susannah Streeter, sjefsstrateg for investeringer i «Wealth Club», sa: «Det er forventet at vi vil oppleve nytt økonomisk press, med fortsatt forstyrrelse av store forsendelser fra regionen», og la til at dette vil holde kostnadene for mange varer høye.

Og i lys av investorers og regjeringers søken etter en permanent løsning over hele verden, understreket Trump at han ikke vil sette en «tidsramme» for å få slutt på konflikten, og sa at han søker en «stor avtale».

Og han la til: «Ikke forhast meg», som svar på et spørsmål om hvor lenge han er villig til å vente med å inngå en langsiktig avtale.

Den amerikanske dollaren var på vei mot sin første ukentlige oppgang på tre uker fredag, midt i relativt rolig handel, i lys av synkende håp om en rask roing av spenningene i Midtøsten som følge av at fredsforhandlingene mellom USA og Iran har stoppet opp.

Og på et tidspunkt da Libanon og Israel forlenget våpenhvileavtalen mellom dem i tre uker før den utløp søndag, viste Iran frem sin kontroll over Hormuzstredet ved å publisere opptak av styrkene sine som stormet et massivt lasteskip, noe som holdt tidspunktet for gjenåpningen av verdens viktigste skipsrute uklart og støttet oppgangen i oljeprisene.

Og dollarindeksen, som måler den amerikanske valutaens utvikling mot en kurv av store valutaer som yen og euro, falt med 0,1 % til 98,75, men den var fortsatt på vei mot en ukentlig gevinst på rundt 0,5 %. Og euroen steg med 0,1 % til 1,169 dollar.

Det britiske pundet steg også med 0,1 %, selv om sterke britiske detaljhandelstall for mars måned ikke skapte særlig stor innvirkning på markedene.

Og Tommy von Bromsen sa at «hovedtrekket ved den siste uken er fraværet av reelle fremskritt i fredssamtalene, noe som gjør ting vanskelig for markedene i lys av fraværet av en klar tidsramme».

Og Brent-råoljefutures steg med 1,5 % til 106,60 dollar per fat.

Og dollaren nøt godt av etterspørselen etter den som et trygt tilfluktssted i lys av usikkerheten. Den steg i mars med opptrappingen av bekymringene rundt konflikten, før den trakk seg delvis tilbake denne måneden med den økende optimismen om muligheten for å finne en løsning.

Og Sho Suzuki sa at «olje og dollar fortsatt beveger seg tett inntil hverandre, og med stigende råoljepriser igjen ser det ut til at dollaren vil forbli relativt sterk».

I motsetning til dette stabiliserte den japanske yenen seg etter fire dager med tap, og steg med 0,1 % til 159,7 mot dollaren.

Forventning om sentralbankbeslutninger

Investorer går nå mot en uke full av sentralbankbeslutninger, ettersom det er forventet at både Bank of Japan, Den europeiske sentralbanken, Bank of England og Federal Reserve vil kunngjøre sine beslutninger angående pengepolitikken.

Og von Bromsen forklarte at «det grunnleggende budskapet fra sentralbankene så langt er å innta en avventende tilnærming», og påpekte at fokuset vil være på fremtidig veiledning, i lys av beslutningstakernes vurdering av effektene av økningen i energipriser og de sekundære konsekvensene av inflasjon.

Og det er forventet at Den europeiske sentralbanken vil holde renten på innskudd uendret 30. april, før den heves i juni, ifølge en meningsmåling utført av Reuters, i et forsøk på å begrense virkningen av energisjokket som følge av krigen på eurosonens økonomi.

Og i Japan avtok kjerneinflasjonen til under målet på 2 % for andre måned på rad i mars, men den forventes å stige igjen i de kommende månedene, ettersom selskapene overfører økningen i drivstoffkostnader som følge av konflikten i Midtøsten.

Og det er sannsynlig at Bank of Japan vil holde renten uendret på møtet neste uke, samtidig som de peker på at de er villige til å heve den i fremtiden for å møte inflasjonspresset.

Og den japanske finansministeren, Satsuki Katayama, bekreftet myndighetenes beredskap til å iverksette «avgjørende tiltak» mot spekulative bevegelser i valutamarkedet.

Og den australske dollaren steg med 0,1 % til 0,7135 amerikanske dollar, og den newzealandske dollaren steg med en tilsvarende prosentandel til 0,5859 dollar.

Og i markedet for digitale valutaer stabiliserte Bitcoin-prisen seg på omtrent 77 895,85 dollar.

Gullprisene falt i det europeiske markedet fredag, og tapene økte for andre dag på rad og nådde sitt laveste nivå på nesten to uker. Metallet er på vei mot et ukentlig tap, presset av en stigende amerikansk dollar og høye oljepriser ettersom spenningene eskalerer mellom USA og Iran i Hormuzstredet, til tross for forlengelsen av våpenhvileavtalen.

Selv om bensinprisene i USA stiger og inflasjonspresset øker på beslutningstakerne i Federal Reserve, er sannsynligheten for en renteheving i USA i april fortsatt svært lav.

Prisoversikt

- Gullpriser i dag: Gullprisene falt med 0,75 % til ($4 659,09), det laveste nivået siden 13. april, fra et åpningsnivå på ($4 693,02), mens de registrerte et toppnivå på ($4 711,21).

- Ved børsslutt torsdag falt gullprisene med 1,0 %, noe som er det tredje fallet de siste fire dagene på grunn av den eskalerende politiske konflikten mellom USA og Iran.

Ukentlig handel

Gjennom denne ukens handel, som offisielt avsluttes med prisoppgjør i dag, har gullprisene falt med omtrent 3,75 % så langt. Dette setter metallet på randen av å pådra seg sitt første ukentlige tap på fem uker.

Den amerikanske dollaren

Dollarindeksen steg med mer enn 0,1 % på fredag, og fortsatte dermed oppgangen for fjerde sesjon på rad. En sterkere amerikansk valuta gjør vanligvis dollardenominert gull mindre attraktivt for kjøpere som eier andre valutaer.

Denne oppgangen kommer samtidig som investorer fokuserer på amerikanske dollar som en trygg havn, mens USA og Iran fortsatt er uenige om våpenhvilen, blokaden, atomspørsmål og kontroll over stredet. Disse tvistene holder den strategiske vannveien effektivt stengt, og truer med et sjokk i energisektoren som kan skade globale økonomier.

Analyse og innsikt

Skye Masters, leder for markedsundersøkelser i National Australia Bank, uttalte: «Til tross for Trumps forlengelse av våpenhvilen, er spenningen fortsatt høy med Irans nektelse av å gjenåpne Hormuzstredet og den fortsatte amerikanske marineblokaden, noe som øker risikoen for langvarige forsyningsforstyrrelser.»

Masters la til at ekstreme økonomiske og handelsmessige risikoer er undervurdert, og at inflasjonspresset forventes å vedvare til slutten av året.

Oppdateringer om den iranske krigen

– Trump: Teheran ønsker å inngå en avtale, men lederskapet er i kaos.

– Trump: Vi har ingen hast med en avtale, men hvis Iran ikke ønsker en, «vil jeg avslutte den militært».

– Irans president Masoud Pezeshkian beskrev den amerikanske blokaden og truslene som «hovedhindringer» for reelle forhandlinger.

– Pakistan fortsetter sine anstrengelser for å gjenopplive «fredssamtalene» mellom USA og Iran i Islamabad.

– Iran beslagla et nytt fartøy i Hormuzstredet, og utfordret dermed USAs marineoverlegenhet.

Globale oljepriser

Globale oljepriser steg med gjennomsnittlig 0,75 % på fredag, og opprettholdt oppgangen for femte dag på rad og handles nær toukers høydepunkter. Dette følger økende frykt for forstyrrelser i energiforsyningen fra Den arabiske gulfen ettersom Hormuzstredet fortsatt er stengt for oljetankere. Økningen i globale oljepriser fornyer bekymringen for akselererende inflasjon, noe som kan presse sentralbankene til å heve renten på kort sikt.

Amerikanske renter

– Kevin Warsh, nominert til en ledende stilling i Federal Reserve, uttalte tirsdag at han ikke har gitt Trump noen løfter om rentekutt.

– Ifølge CME-gruppens FedWatch-verktøy er sannsynligheten for å holde amerikanske renter uendret på aprilmøtet for tiden stabil på 99 %, mens sannsynligheten for en renteøkning på 25 basispunkter er 1 %.

Forventninger til gullutbytte

Kelvin Wong, markedsanalytiker for Asia Pacific hos OANDA, sa: «Så lenge risikoen for en langvarig stenging av Hormuzstredet vedvarer, vil oljeprisen fortsette å bli handlet på høye nivåer, noe som vil legge press på gullprisene.»

Wong la til: «Gull forblir fanget i et sidelengs intervall mellom 50-dagers glidende gjennomsnitt på omtrent 4 900 dollar og et bunnpunkt på 20-dagers glidende gjennomsnitt på 4 645 dollar. Om man bryter ut av dette intervallet avhenger av utviklingen i Midtøsten.»

SPDR-fondet

Gullbeholdningene hos SPDR Gold Trust, verdens største gullsikrede børsnoterte fond, falt med omtrent 1,72 tonn torsdag. Dette markerer den andre daglige nedgangen på rad, og bringer totalen til 1 049,19 tonn – det laveste nivået siden 13. april.