Bitcoin steg over 78 000 dollar-nivået onsdag, støttet av USAs president Donald Trumps kunngjøring om en ubestemt forlengelse av våpenhvileavtalen med Iran, sammen med fortsatt institusjonell etterspørsel som økte markedssentimentet.

Verdens største digitale valuta registrerte en økning på 3,7 % og nådde 78 712,4 dollar innen klokken 09:49 ET (13:49 GMT), etter å ha nådd en 24-timers topp på 78 780 dollar i sin tredje økt på rad med oppgang.

Denne økningen fulgte etter Trumps kunngjøring om å forlenge våpenhvilen med Iran på ubestemt tid, og det ble bemerket at avgjørelsen delvis kom som svar på forespørsler fra pakistanske tjenestemenn om å gi mer tid til fredsforhandlinger i Islamabad. Denne forlengelsen er imidlertid fortsatt ensidig, med uklarhet rundt hvorvidt Teheran offisielt vil godta den.

Til tross for våpenhvilen har ikke spenningene avtatt helt; USA opprettholdt sin marineblokade av iranske havner, mens forstyrrelsene fortsatte i Hormuzstredet. Likevel tolket markedene denne utviklingen som en kortsiktig deeskalering, noe som førte til en nedgang i oljeprisene og en svekkelse av dollaren etter tidligere oppganger.

Analytikere mener at Bitcoin i økende grad oppfører seg som en hybrid ressurs – som kombinerer sin status som en høyrisikoressurs med sin rolle som en sikring mot geopolitisk ustabilitet – og tiltrekker seg investeringsstrømmer når markedene priser i en blanding av lettelse og usikkerhet.

På den annen side ga institusjonell etterspørsel ytterligere støtte til prisene etter at MicroStrategy avslørte et Bitcoin-kjøp verdt 2,5 milliarder dollar, i en av selskapets største avtaler noensinne. Selskapet forklarte at de kjøpte 34 164 enheter i løpet av uken som sluttet 19. april, til en gjennomsnittspris på omtrent 74 395 dollar per mynt, noe som økte den totale beholdningen til omtrent 815 000 Bitcoin, med en totalverdi på nesten 61,6 milliarder dollar.

Denne avtalen ble hovedsakelig finansiert gjennom kapitalmarkedsaktiviteter, ettersom selskapet hentet inn omtrent 2,18 milliarder dollar fra salg av høyrentepreferanseaksjer, i tillegg til 366 millioner dollar fra utstedelse av ordinære aksjer. Disse finansielle instrumentene, som tilbyr avkastning på nesten 11,5 %, har blitt et primært middel for å øke selskapets Bitcoin-eksponering samtidig som de negative effektene av eierskapsutvanning minimeres.

I motsetning til dette opplevde den juridiske arenaen en bemerkelsesverdig utvikling da Justin Sun, grunnleggeren av Tron-nettverket, anla et føderalt søksmål i California mot det digitale valutaprosjektet tilknyttet Trump-familien. Han anklaget prosjektet for å ha fryst tokenene hans og trukket tilbake stemmeretten hans, samtidig som han truet med å ødelegge eiendelene hans uten varsel eller juridisk begrunnelse.

Sun uttalte at han ikke hadde noe annet valg enn å ty til rettsvesenet, og bemerket at han ikke tror Trump ville godkjenne disse handlingene hvis han var klar over dem. Sun hadde blitt den største individuelle innehaveren av prosjektets tokens etter å ha investert 75 millioner dollar sent i 2024, før lommeboken hans senere ble svartelistet.

I det bredere kryptovalutamarkedet registrerte alternative mynter begrensede gevinster; Ethereum steg 4,3 % til 2 412 dollar, mens Ripple klatret 1,7 % til 1,46 dollar.

Oljeprisene steg onsdag, etter tidligere tap etter rapporter om at minst tre containerskip ble beskutt i Hormuzstredet, samtidig som fredssamtalene mellom USA og Iran ble stoppet opp.

Brent-råoljekontrakter steg med 73 cent, eller 0,7 %, til 99,21 dollar per fat, mens den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) steg med omtrent 59 cent, eller 0,7 %, til 90,26 dollar. Begge referanseindeksene hadde en økning på nesten 3 % i løpet av tirsdagens handel.

Rapporter indikerte at minst tre containerskip ble angrepet i Hormuzstredet. I mellomtiden kunngjorde den iranske revolusjonsgardens marine beslagleggelse av to fartøy, med påstand om «maritime brudd», og transport av dem til den iranske kysten, ifølge det semi-offisielle nyhetsbyrået Tasnim.

Både Iran og USA har innført restriksjoner på skipsbevegelser i stredet, som før krigsutbruddet i slutten av februar transporterte omtrent 20 % av verdens olje- og flytende naturgass (LNG).

USAs president Donald Trump hadde tidligere annonsert en ubestemt forlengelse av våpenhvilen med Iran timer før den planlagte utløpet. Kunngjøringen virket imidlertid ensidig, og det var fortsatt uklart om Iran eller Israel ville gå med på den, spesielt gitt at begge parter var fraværende fra fredssamtalene som skulle holdes i Pakistan.

I Europa uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at «Druzhba»-rørledningen for russisk oljetransport er klar til å gjenopptas driften. Kilder i energisektoren indikerte derimot at Russland har til hensikt å stanse kasakhstansk oljeeksport til Tyskland via rørledningen fra 1. mai.

Markedene venter på publiseringen av ukentlige lagerdata fra US Energy Information Administration (EIA) senere onsdag. Foreløpige data fra American Petroleum Institute (API) viste en nedgang i råoljelagrene på omtrent 4,5 millioner fat forrige uke, med nedgang også registrert i bensin- og destillatlagrene.

Analytikere forventer et tap på 1,2 millioner fat fra råoljelagrene for uken som slutter 17. april.

Analytikere hos PVM uttalte at dersom disse trekningene bekreftes og eksporten av amerikansk olje og raffinerte produkter forblir sterk, vil det bli sett på som bevis på at forbrukere i Europa og Øst-Asia kappes om å sikre oljeforsyninger med alle mulige midler.

Den amerikanske dollaren stabiliserte seg onsdag nær ukeshøydene midt i fortsatt usikkerhet rundt konflikten i Midtøsten, selv etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en ubestemt forlengelse av våpenhvilen med Iran.

Til tross for denne kunngjøringen var det fortsatt uklart om Iran eller Israel – USAs primære allierte i den to måneder lange krigen – ville godta forlengelsen. Utsiktene for å gjenoppta fredssamtalene forble usikre ettersom det viktige Hormuzstredet for oljetransporter stort sett forble stengt, med rapporter som tydet på at tre fartøy ble beskutt.

Indeksen for amerikanske dollar, som måler valutaens utvikling mot en kurv av seks hovedvalutaer, var stabil på nivået 98,341.

Dominic Banning, leder for G10 FX-strategi hos Nomura, uttalte at det er vanskelig å danne seg en sterk overbevisning på dette tidspunktet, men bemerket at begge parter virker mer tilbøyelige til å gjøre fremskritt snarere enn eskalering, selv om denne utsikten fortsatt er forsiktig.

De fleste andre valutaer forble uendret; euroen stabiliserte seg på 1,1745 dollar, mens det britiske pundet nådde 1,3511 dollar. Data som ble offentliggjort onsdag viste at Storbritannias årlige inflasjonsrate steg til 3,3 % i mars sammenlignet med 3,0 % i februar, og markerte dermed det første signalet om Midtøsten-krigens innvirkning på prisene.

Mot den japanske yenen falt dollaren noe til 159,22 yen etter at data viste at den japanske eksporten økte for syvende måned på rad, og dermed overvant effektene av konflikten i Gulfen.

I en annen sammenheng overvåket investorer uttalelser fra Kevin Warsh, nominert til Det hvite hus som leder av Federal Reserve, under hans bekreftelseshøring i Senatet, som ble tolket som en tendens til pengepolitisk haukedom.

Warsh understreket at han ikke ga noen løfter til president Trump om rentekutt, og forsøkte å forsikre lovgiverne om at han ville opprettholde sentralbankens uavhengighet samtidig som han forfulgte brede reformer.

Junya Tanase, sjefstrateg for valutaveksling hos JPMorgan i Tokyo, sa at høydepunktet i Warshs bemerkninger var hans vektlegging av Federal Reserves uavhengighet og hans avvisning av press om å kutte renten, noe som gjenspeiler en haukeaktig tone.

Han bemerket imidlertid at effekten av disse uttalelsene var begrenset ettersom markedsforventningene ikke endret seg vesentlig, noe som tydet på at dollarstyrken og stigende amerikanske obligasjonsrenter primært var drevet av høyere oljepriser knyttet til spenninger med Iran.

Tradere reduserte forventningene til tidspunktet for rentekutt, ettersom markedene fortsatt ikke er overbevist om muligheten for pengepolitiske lettelser før 2027. Det er en 58,5 % sannsynlighet for at Federal Reserve vil holde renten uendret frem til aprilmøtet neste år, ifølge CME Groups FedWatch-verktøy.

I kryptovalutamarkedet steg Bitcoin med 3,28 % til 78 225 dollar, og Ethereum klatret 3,22 % til 2 392 dollar.

Gullprisene steg i det europeiske markedet onsdag, opp fra et ukes lavpunkt støttet av den nåværende nedgangen i den amerikanske valutaen. Dette kommer etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en ubestemt forlengelse av våpenhvilen med Iran.

Uttalelser fra Federal Reserve-nominerte Kevin Warsh under en høring i Senatet ble tolket som en haukeaktig holdning; markedene venter imidlertid fortsatt på mer bevis angående utviklingen i amerikanske renter.

Prisoversikt

- Gullpriser i dag: Gullmetallprisene steg med 1,1 % til ($4 772,41), fra et åpningsnivå på ($4 719,37), og registrerte et bunnnivå på ($4 715,69).

- Ved prisoppgjøret på tirsdag falt gullprisen med omtrent 2,2 % i sitt andre daglige fall på rad, og nådde et ukes lavpunkt på 4 668,74 dollar per unse på grunn av Irans nektelse av å delta i fredsforhandlingene som er planlagt i Pakistan.

Den amerikanske dollaren

Dollarindeksen falt onsdag med 0,2 %, fra en topp på 98,57 poeng. Dette gjenspeiler en nedgang i den amerikanske valutaens nivåer mot en kurv av store og små valutaer.

Utover korreksjon og gevinsttaking, synker nivåene på amerikanske dollar på grunn av en nedgang i kjøp av trygge havner ettersom markedene ønsket Trumps beslutning om å forlenge våpenhvilen med Iran velkommen.

Oppdateringer om den iranske krigen

– USAs president Donald Trump kunngjorde at våpenhvilen med Iran er forlenget på ubestemt tid.

– Pakistan, mekleren i fredssamtalene, ba om forlengelse av våpenhvilen.

– Trump: «Vi vil forlenge våpenhvilen inntil Iran legger frem sitt forslag og diskusjonene avsluttes på en eller annen måte.»

– Iransk statsfjernsyn kunngjorde at Teheran ikke vil forplikte seg til forlengelsen av våpenhvilen som Trump varslet.

– Rådgiver for speakeren i det iranske parlamentet: «Trumps forlengelse av våpenhvilen er et forsøk på å vinne tid til et overraskelsesangrep.»

Amerikanske renter

– Kevin Warsh, nominert til en ledende stilling i Federal Reserve Board, uttalte tirsdag at han ikke har gitt Trump noen løfter om rentekutt.

– Ifølge CME-gruppens FedWatch-verktøy er sannsynligheten for å holde amerikanske renter uendret på aprilmøtet for tiden stabil på 99 %, mens sannsynligheten for en renteøkning på 25 basispunkter er 1 %.

– For å prise disse sannsynlighetene på nytt, følger investorene nøye med på publiseringen av flere økonomiske data fra USA.

Forventninger til gullytelse

Edward Meir, en analytiker hos Marex, sa: «Med denne forlengelsen av våpenhvilen ser markedene en nedgang i intensiteten av krisen i Midtøsten.»

Meir la til: «Hvis våpenhvilen opphører og fiendtlighetene gjenopptas, vil vi se en økning i dollarens verdi og en økning i oljepriser og renter, noe som vil påvirke gullprisene negativt.»

SPDR-fondet

Gullbeholdningene hos SPDR Gold Trust, verdens største gullsikrede børsnoterte fond, forble så godt som uendret tirsdag, med en totalbeholdning på 1 059,76 tonn.