Oljeprisene steg onsdag, etter tidligere tap etter rapporter om at minst tre containerskip ble beskutt i Hormuzstredet, samtidig som fredssamtalene mellom USA og Iran ble stoppet opp.

Brent-råoljekontrakter steg med 73 cent, eller 0,7 %, til 99,21 dollar per fat, mens den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) steg med omtrent 59 cent, eller 0,7 %, til 90,26 dollar. Begge referanseindeksene hadde en økning på nesten 3 % i løpet av tirsdagens handel.

Rapporter indikerte at minst tre containerskip ble angrepet i Hormuzstredet. I mellomtiden kunngjorde den iranske revolusjonsgardens marine beslagleggelse av to fartøy, med påstand om «maritime brudd», og transport av dem til den iranske kysten, ifølge det semi-offisielle nyhetsbyrået Tasnim.

Både Iran og USA har innført restriksjoner på skipsbevegelser i stredet, som før krigsutbruddet i slutten av februar transporterte omtrent 20 % av verdens olje- og flytende naturgass (LNG).

USAs president Donald Trump hadde tidligere annonsert en ubestemt forlengelse av våpenhvilen med Iran timer før den planlagte utløpet. Kunngjøringen virket imidlertid ensidig, og det var fortsatt uklart om Iran eller Israel ville gå med på den, spesielt gitt at begge parter var fraværende fra fredssamtalene som skulle holdes i Pakistan.

I Europa uttalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at «Druzhba»-rørledningen for russisk oljetransport er klar til å gjenopptas driften. Kilder i energisektoren indikerte derimot at Russland har til hensikt å stanse kasakhstansk oljeeksport til Tyskland via rørledningen fra 1. mai.

Markedene venter på publiseringen av ukentlige lagerdata fra US Energy Information Administration (EIA) senere onsdag. Foreløpige data fra American Petroleum Institute (API) viste en nedgang i råoljelagrene på omtrent 4,5 millioner fat forrige uke, med nedgang også registrert i bensin- og destillatlagrene.

Analytikere forventer et tap på 1,2 millioner fat fra råoljelagrene for uken som slutter 17. april.

Analytikere hos PVM uttalte at dersom disse trekningene bekreftes og eksporten av amerikansk olje og raffinerte produkter forblir sterk, vil det bli sett på som bevis på at forbrukere i Europa og Øst-Asia kappes om å sikre oljeforsyninger med alle mulige midler.

Den amerikanske dollaren stabiliserte seg onsdag nær ukeshøydene midt i fortsatt usikkerhet rundt konflikten i Midtøsten, selv etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en ubestemt forlengelse av våpenhvilen med Iran.

Til tross for denne kunngjøringen var det fortsatt uklart om Iran eller Israel – USAs primære allierte i den to måneder lange krigen – ville godta forlengelsen. Utsiktene for å gjenoppta fredssamtalene forble usikre ettersom det viktige Hormuzstredet for oljetransporter stort sett forble stengt, med rapporter som tydet på at tre fartøy ble beskutt.

Indeksen for amerikanske dollar, som måler valutaens utvikling mot en kurv av seks hovedvalutaer, var stabil på nivået 98,341.

Dominic Banning, leder for G10 FX-strategi hos Nomura, uttalte at det er vanskelig å danne seg en sterk overbevisning på dette tidspunktet, men bemerket at begge parter virker mer tilbøyelige til å gjøre fremskritt snarere enn eskalering, selv om denne utsikten fortsatt er forsiktig.

De fleste andre valutaer forble uendret; euroen stabiliserte seg på 1,1745 dollar, mens det britiske pundet nådde 1,3511 dollar. Data som ble offentliggjort onsdag viste at Storbritannias årlige inflasjonsrate steg til 3,3 % i mars sammenlignet med 3,0 % i februar, og markerte dermed det første signalet om Midtøsten-krigens innvirkning på prisene.

Mot den japanske yenen falt dollaren noe til 159,22 yen etter at data viste at den japanske eksporten økte for syvende måned på rad, og dermed overvant effektene av konflikten i Gulfen.

I en annen sammenheng overvåket investorer uttalelser fra Kevin Warsh, nominert til Det hvite hus som leder av Federal Reserve, under hans bekreftelseshøring i Senatet, som ble tolket som en tendens til pengepolitisk haukedom.

Warsh understreket at han ikke ga noen løfter til president Trump om rentekutt, og forsøkte å forsikre lovgiverne om at han ville opprettholde sentralbankens uavhengighet samtidig som han forfulgte brede reformer.

Junya Tanase, sjefstrateg for valutaveksling hos JPMorgan i Tokyo, sa at høydepunktet i Warshs bemerkninger var hans vektlegging av Federal Reserves uavhengighet og hans avvisning av press om å kutte renten, noe som gjenspeiler en haukeaktig tone.

Han bemerket imidlertid at effekten av disse uttalelsene var begrenset ettersom markedsforventningene ikke endret seg vesentlig, noe som tydet på at dollarstyrken og stigende amerikanske obligasjonsrenter primært var drevet av høyere oljepriser knyttet til spenninger med Iran.

Tradere reduserte forventningene til tidspunktet for rentekutt, ettersom markedene fortsatt ikke er overbevist om muligheten for pengepolitiske lettelser før 2027. Det er en 58,5 % sannsynlighet for at Federal Reserve vil holde renten uendret frem til aprilmøtet neste år, ifølge CME Groups FedWatch-verktøy.

I kryptovalutamarkedet steg Bitcoin med 3,28 % til 78 225 dollar, og Ethereum klatret 3,22 % til 2 392 dollar.

Gullprisene steg i det europeiske markedet onsdag, opp fra et ukes lavpunkt støttet av den nåværende nedgangen i den amerikanske valutaen. Dette kommer etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en ubestemt forlengelse av våpenhvilen med Iran.

Uttalelser fra Federal Reserve-nominerte Kevin Warsh under en høring i Senatet ble tolket som en haukeaktig holdning; markedene venter imidlertid fortsatt på mer bevis angående utviklingen i amerikanske renter.

Prisoversikt

- Gullpriser i dag: Gullmetallprisene steg med 1,1 % til ($4 772,41), fra et åpningsnivå på ($4 719,37), og registrerte et bunnnivå på ($4 715,69).

- Ved prisoppgjøret på tirsdag falt gullprisen med omtrent 2,2 % i sitt andre daglige fall på rad, og nådde et ukes lavpunkt på 4 668,74 dollar per unse på grunn av Irans nektelse av å delta i fredsforhandlingene som er planlagt i Pakistan.

Den amerikanske dollaren

Dollarindeksen falt onsdag med 0,2 %, fra en topp på 98,57 poeng. Dette gjenspeiler en nedgang i den amerikanske valutaens nivåer mot en kurv av store og små valutaer.

Utover korreksjon og gevinsttaking, synker nivåene på amerikanske dollar på grunn av en nedgang i kjøp av trygge havner ettersom markedene ønsket Trumps beslutning om å forlenge våpenhvilen med Iran velkommen.

Oppdateringer om den iranske krigen

– USAs president Donald Trump kunngjorde at våpenhvilen med Iran er forlenget på ubestemt tid.

– Pakistan, mekleren i fredssamtalene, ba om forlengelse av våpenhvilen.

– Trump: «Vi vil forlenge våpenhvilen inntil Iran legger frem sitt forslag og diskusjonene avsluttes på en eller annen måte.»

– Iransk statsfjernsyn kunngjorde at Teheran ikke vil forplikte seg til forlengelsen av våpenhvilen som Trump varslet.

– Rådgiver for speakeren i det iranske parlamentet: «Trumps forlengelse av våpenhvilen er et forsøk på å vinne tid til et overraskelsesangrep.»

Amerikanske renter

– Kevin Warsh, nominert til en ledende stilling i Federal Reserve Board, uttalte tirsdag at han ikke har gitt Trump noen løfter om rentekutt.

– Ifølge CME-gruppens FedWatch-verktøy er sannsynligheten for å holde amerikanske renter uendret på aprilmøtet for tiden stabil på 99 %, mens sannsynligheten for en renteøkning på 25 basispunkter er 1 %.

– For å prise disse sannsynlighetene på nytt, følger investorene nøye med på publiseringen av flere økonomiske data fra USA.

Forventninger til gullytelse

Edward Meir, en analytiker hos Marex, sa: «Med denne forlengelsen av våpenhvilen ser markedene en nedgang i intensiteten av krisen i Midtøsten.»

Meir la til: «Hvis våpenhvilen opphører og fiendtlighetene gjenopptas, vil vi se en økning i dollarens verdi og en økning i oljepriser og renter, noe som vil påvirke gullprisene negativt.»

SPDR-fondet

Gullbeholdningene hos SPDR Gold Trust, verdens største gullsikrede børsnoterte fond, forble så godt som uendret tirsdag, med en totalbeholdning på 1 059,76 tonn.

Det britiske pundet steg i det europeiske markedet onsdag mot en kurv av globale valutaer, og startet dermed en oppgang fra et ukes lavpunkt mot amerikanske dollar. Pundet kapitaliserte på nedgangen i den amerikanske valutaen etter president Trumps kunngjøring om å forlenge våpenhvilen med Iran på ubestemt tid.

Denne utviklingen inn i positivt territorium kommer før publiseringen av viktige britiske inflasjonsdata for mars, som vil gi avgjørende bevis for sannsynligheten for at Bank of England (BoE) hever britiske renter på kort sikt.

Prisoversikt

- Valutakursen for det britiske pundet i dag: Pundet steg mot dollaren med 0,1 % til ($1,3520), fra en åpningskurs på ($1,3506), og registrerte et bunnpunkt på ($1,3498).

– Tirsdag falt pundet 0,2 % mot dollaren og registrerte et ukes lavpunkt på 1,3475 dollar på grunn av Irans nektelse av å delta i fredsforhandlinger med USA.

Den amerikanske dollaren

Dollarindeksen falt onsdag med 0,1 %, etter å ha falt fra toppen på 98,57 poeng. Dette gjenspeiler en nedgang i den amerikanske valutaens nivåer mot en kurv av globale valutaer.

Utover korreksjon og gevinsttaking, synker nivåene på amerikanske dollar på grunn av en nedgang i kjøp av trygge havner ettersom markedene ønsket Trumps beslutning om å forlenge våpenhvilen med Iran velkommen.

Når det gjelder pengepolitikk, ble uttalelser fra Federal Reserve-nominerte Kevin Warsh under en høring i Senatet tolket som en tendens til en haukeaktig holdning, mens sterke detaljhandelstall ga et optimistisk syn på den amerikanske økonomiens resultater i løpet av årets første kvartal.

Oppdateringer om den iranske krigen

– USAs president Donald Trump kunngjorde at våpenhvilen med Iran er forlenget på ubestemt tid.

– Pakistan, mekleren i fredssamtalene, ba om forlengelse av våpenhvilen.

– Trump: «Vi vil forlenge våpenhvilen inntil Iran legger frem sitt forslag og diskusjonene avsluttes på en eller annen måte.»

– Iransk statsfjernsyn kunngjorde at Teheran ikke vil forplikte seg til forlengelsen av våpenhvilen som Trump varslet.

– Rådgiver for speakeren i det iranske parlamentet: «Trumps forlengelse av våpenhvilen er et forsøk på å vinne tid til et overraskelsesangrep.»

Britiske renter

– Bank of England advarte etter sitt siste møte om at inflasjonen vil stige i nær fremtid på grunn av høyere energipriser forårsaket av Iran-krigen.

– Markedsprisingen av sannsynligheten for at Bank of England hever de britiske rentene på aprilmøtet er stabil på rundt 25 %.

Inflasjonsdata for Storbritannia

For å omprise de eksisterende sannsynlighetene knyttet til britiske renter, venter investorene senere i dag på publiseringen av viktige inflasjonsdata i Storbritannia for mars, som forventes å påvirke Bank of Englands pengepolitiske utvikling betydelig.

Den overordnede konsumprisindeksen (KPI), som skal offentliggjøres klokken 06:00 GMT, forventes å stige med 3,3 % årlig i mars, opp fra 3,0 % i februar, mens kjerne-KPI forventes å holde seg stabil på en årlig økning på 3,2 %.

Forventninger til det britiske pundets resultat

Hvis de britiske inflasjonstallene kommer inn høyere enn markedets forventninger, vil sannsynligheten for en britisk renteheving i april øke, noe som vil styrke den nåværende økningen i nivåene til det britiske pundet.