Den amerikanske dollaren steg begrenset torsdag, men holdt seg under sitt seks ukers høyeste nivå, ettersom økende optimisme om at Washington nærmer seg en avtale med Teheran om å avslutte krigen i Midtøsten, demper ytterligere fremskritt for den amerikanske valutaen.

USAs president Donald Trump sa onsdag at forhandlingene med Iran var i sluttfasen, og advarte samtidig om at ytterligere angrep kunne bli iverksatt dersom Teheran nekter å godta en avtale.

Dollaren, som investorer anser som en trygg havn, steg 0,1 % mot den japanske yenen til 159,06 yen etter å ha registrert sin første nedgang mot den japanske valutaen på åtte sesjoner onsdag.

Yenen fikk også ytterligere støtte etter haukeaktige kommentarer fra styremedlem i Bank of Japan, Junko Koeda, som sa at sentralbanken må fortsette å heve renten etter hvert som den underliggende inflasjonen stabiliserer seg nær 2%-målet.

I mellomtiden falt euroen med 0,2 % til 1,16005 dollar etter å ha falt onsdag til sitt svakeste nivå siden 7. april på 1,1583 dollar før den steg igjen.

Presset på den europeiske valutaen intensiverte seg etter at tall viste at den franske økonomiske aktiviteten falt i mai i det raskeste tempoet på fem og et halvt år.

«De franske PMI-tallene var ekstremt svake, men Den europeiske sentralbanken ser fortsatt ut til å være fast bestemt på å heve rentene», sa Kenneth Broux, leder for valuta- og renteforskning i Société Générale, som forklarte euroens svakhet.

Tradere venter også på publiseringen av de sammensatte PMI-tallene for eurosonen senere i dag.

Det britiske pundet falt også med 0,1 % til 1,3421 dollar.

Den amerikanske dollarindeksen, som måler dollaren mot en kurv av hovedvalutaer, steg med 0,2 % til 99,295 poeng, selv om den holdt seg under onsdagens topp på 99,472 poeng, det sterkeste nivået siden 7. april.

Joseph Capurso, leder for internasjonal og bærekraftig økonomi ved Commonwealth Bank of Australia, sa at «strømmene til trygge havner snudde etter positive nyheter om krigen med Iran».

Han la imidlertid til at USA fortsatt kunne ty til militær eskalering for å styrke sin forhandlingsposisjon, til tross for innenrikspolitiske insentiver som presser mot fred.

Investorer er fortsatt fokusert på den inflasjonsmessige effekten av høyere energipriser ettersom Hormuzstredet fortsatt opplever delvise forstyrrelser i skipsfarten.

Valutaanalytikere i Commerzbank sa at noen sentralbanker kan se på det nåværende inflasjonssjokket som «midlertidig» dersom sundet åpner igjen i løpet av de kommende dagene, men advarte om at en slik vurdering ville være feilaktig fordi den overser nedgangen i kjøpekraft.

De la til at valutaer kunne dra nytte av det i land der sentralbanker er tregere til å stemple stigende priser som midlertidige, mens muligheten for strammere pengepolitikk fortsatt eksisterer.

Referatet fra Federal Reserves aprilmøte, som ble offentliggjort onsdag, viste også økende bekymring blant beslutningstakere angående inflasjon, med et større antall tjenestemenn som ble åpne for muligheten for at ytterligere renteøkninger kan bli nødvendige.

I andre markeder falt den australske dollaren etter en uventet økning i arbeidsledigheten til det høyeste nivået siden 2021, noe som reduserte forventningene om ytterligere renteøkninger fra Reserve Bank of Australia.

Den australske dollaren falt med 0,55 % til 0,71105 dollar etter at tradere reduserte forventningene om ytterligere pengepolitisk innstramming i år.

Ryan Wells, økonom i Westpac, sa at forventningene om at rentene vil forbli uendret på junimøtet nå er «svært overbeviste», selv om han bemerket at inflasjonen fortsatt er sentralbankens største utfordring.

Gullprisene steg i den europeiske handelen torsdag, og holdt seg i positivt territorium for andre dag på rad, ettersom metallet fortsatte å komme seg fra sitt laveste nivå på nesten to måneder, støttet av en svakere amerikansk dollar mot en kurv av valutaer midt i økende optimisme rundt en mulig fredsavtale mellom USA og Iran.

Forventningene om minst én renteheving i USA i år har også økt, spesielt etter publiseringen av referatet fra det siste rentemøtet i Federal Reserve, som viste at beslutningstakerne fortsatt er åpne for å heve renten ytterligere.

Prisoversikt

• Gullprisen i dag: Gull steg med 0,65 % til 4 570,93 dollar per unse, fra et åpningsnivå på 4 542,23 dollar, etter å ha nådd et intradagsbunnnivå på 4 512,06 dollar.

• Ved onsdagens oppgjør steg gullprisen med 1,4 %, etter å tidligere ha falt til et tomåneders lavpunkt på 4 453,60 dollar per unse.

Den amerikanske dollaren

Den amerikanske dollarindeksen falt med 0,1 % torsdag, og fortsatte dermed tapet for andre økt på rad og beveget seg lenger bort fra de høyeste nivåene på halvannen måned. Dette gjenspeiler fortsatt svakhet i den amerikanske valutaen mot en kurv av globale valutaer.

Utover profitttaking svekket dollaren seg etter hvert som optimismen økte om at Washington nærmet seg en avtale med Teheran om å avslutte krigen i Midtøsten.

Utviklingen i forhandlingene mellom USA og Iran

• Trump: USA er i sluttfasen av forhandlingene med Iran.

• Trump sa at han er forberedt på å vente noen dager på det «riktige svaret» angående en fredsavtale med Iran.

• Irans utenriksdepartement kunngjorde offisielt at de for tiden gjennomgår det siste svaret og forslagene mottatt fra Washington gjennom den pakistanske mekleren.

• Kilder: En ny runde med fredsforhandlinger mellom USA og Iran vil bli holdt i Islamabad etter Hajj-sesongen.

• Pakistans hærsjef kan besøke Iran i dag, torsdag, for å kunngjøre det endelige utkastet til avtalen.

Amerikanske renter

• Referatet fra Federal Reserves aprilmøte viste at de fleste beslutningstakere mener at «noe ytterligere innstramming i pengepolitikken kan bli passende» dersom inflasjonen holder seg over sentralbankens mål på 2 %.

• Kevin Warsh blir innsatt som styreleder i den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) på fredag.

• Ifølge CMEs FedWatch-verktøy priser markedene for tiden inn en 40 % sannsynlighet for at Federal Reserve vil heve renten i desember, sammenlignet med rett over 16 % i begynnelsen av mai.

• Markedene fortsetter å prise en 99 % sannsynlighet for at rentene vil forbli uendret på junimøtet, mens sannsynligheten for et rentekutt på 25 basispunkter bare er 1 %.

• For å revurdere disse forventningene følger investorene nøye med på kommende økonomiske data fra USA, samt kommentarer fra tjenestemenn i Federal Reserve.

Gullutsikter

Kelvin Wong, senior markedsanalytiker for Asia-Stillehavsregionen hos OANDA, sa at stemningen bedret seg «etter Trumps bemerkninger som indikerte at USA og Iran nærmer seg de siste stadiene av en fredsavtale».

Wong la til: «Den bredere trenden i avkastningen på amerikanske 10-årige statsobligasjoner har holdt seg moderat bullish siden tidlig i mars. Derfor er kanskje ikke gull-oksene overdrevent entusiastiske over å presse prisene betydelig høyere på dette stadiet.»

SPDR Gold Trust

Beholdningene i SPDR Gold Trust, verdens største gullsikrede børsnoterte fond, forble i hovedsak uendret onsdag, med en total beholdning stabil på 1 036,85 tonn, det laveste nivået på en uke.

Euroen steg i den europeiske handelen torsdag mot en kurv av globale valutaer, og forlenget dermed oppgangen for andre gang på rad fra et seks ukers lavpunkt mot amerikanske dollar. Dette ble støttet av fortsatt god handel og avtagende etterspørsel etter amerikanske dollar som en trygg havn midt i optimismen rundt en potensiell fredsavtale mellom USA og Iran.

Investorer venter nå på en rekke økonomiske pressemeldinger senere i dag som dekker hovedsektorene i den europeiske økonomien for mai, ettersom markedene fortsetter å prise på nytt de økende forventningene om at Den europeiske sentralbanken kan heve renten på junimøtet.

Prisoversikt

• Eurokursen i dag: Euroen steg med rundt 0,1 % mot amerikanske dollar til 1,1635 dollar, fra åpningskursen på 1,1624 dollar, etter å ha nådd et intradagsbunnnivå på 1,1616 dollar.

• Euroen avsluttet onsdagens handel opp rundt 0,2 % mot dollaren etter å ha falt til et seksukers lavpunkt på 1,1583 dollar.

• I tillegg til kjøp på lavere nivåer, steg euroen samtidig som risikoappetitten i de globale markedene økte etter positive kommentarer om forhandlingene mellom USA og Iran.

Amerikanske dollar

Den amerikanske dollarindeksen falt med rundt 0,1 % torsdag, og forlenget dermed tapet for andre økt på rad og beveget seg lenger bort fra høydepunktene på halvannen måned. Dette gjenspeiler fortsatt svakhet i den amerikanske valutaen mot en kurv av store og små valutaer.

Utover profitttaking svekket dollaren seg etter hvert som håpet økte om at Washington nærmer seg en avtale med Teheran om å avslutte krigen i Midtøsten.

Utviklingen av Iran-krigen

• Trump: USA er i sluttfasen av forhandlingene med Iran.

• Trump sa at han er villig til å vente noen dager til på det «riktige svaret» angående en fredsavtale med Iran.

• Irans utenriksdepartement kunngjorde offisielt at de for tiden gjennomgår de siste svarene og forslagene som er mottatt fra Washington gjennom den pakistanske mekleren.

• Kilder: En ny runde med fredssamtaler mellom USA og Iran vil bli holdt i Islamabad etter Hajj-sesongen.

• Pakistans hærsjef kan besøke Iran torsdag for å kunngjøre den endelige ordlyden i avtalen.

Europeiske renter

• Kilder: Det er høyst sannsynlig at Den europeiske sentralbanken vil heve renten i juni på grunn av at inflasjonsforventningene beveger seg mot et uønsket scenario.

• Pengemarkedene priser for tiden inn mer enn 70 % sannsynlighet for en renteheving på 25 basispunkter fra ECB på junimøtet.

• Investorer venter på en rekke økonomiske rapporter senere i dag om de viktigste sektorene i den europeiske økonomien i løpet av mai for å kunne revurdere disse forventningene.

Den australske dollaren svekket seg generelt i asiatisk handel torsdag mot en kurv av globale valutaer. Den gjenopptok tapene etter en midlertidig oppgang mot sin amerikanske motpart, og nærmet seg et femukers lavpunkt etter svake australske arbeidsmarkedstall.

Dataene viste at arbeidsledigheten steg til det høyeste nivået på fire og et halvt år, noe som signaliserer at Australias arbeidsmarked begynner å merke virkningen av Iran-krigen, en utvikling som kan oppmuntre Reserve Bank of Australia til å forbli forsiktig og la renten være uendret på kort sikt.

Prisoversikt

• Valutakursen for den australske dollaren i dag: Den australske dollaren falt med rundt 0,7 % mot den amerikanske dollaren til 0,7100, fra dagens åpningsnivå på 0,7149, etter å ha nådd en intradagshøyde på 0,7157.

• Den australske dollaren avsluttet onsdagens handel med en oppgang på rundt 0,65 % mot den amerikanske dollaren, som er den andre oppgangen på tre handelsøkter, som en del av et forsøk på å komme seg fra et femukers lavpunkt på 70,80 amerikanske cent.

• Bortsett fra kjøp på lavere nivåer, fant den australske dollaren også støtte fra sterke oppganger i amerikanske aksjer på Wall Street.

det australske arbeidsmarkedet

Tall som ble offentliggjort torsdag av det australske statistikkbyrået viste at netto sysselsettingen falt med 18 600 jobber i april. Dette markerer Australias første månedlige jobbtap siden november 2025, og er langt dårligere enn markedets forventninger om en økning på 16 700 jobber. I mars hadde sysselsettingen økt med 23 300 jobber etter en oppjustering fra en tidligere rapportert økning på 17 900.

Regjeringsdata viste også at arbeidsledigheten steg til 4,5 %, det høyeste nivået siden november 2021, over markedsforventningene på 4,3 %, sammenlignet med 4,3 % i mars.

Dataene indikerer at strammen i det australske arbeidsmarkedet letter, noe som reduserer presset på beslutningstakere i Reserve Bank of Australia og forsterker forventningene om at australske renter vil forbli uendret så lenge som mulig i år.

Australske renter

• Etter at dataene ble publisert, falt markedsprisingen for en renteøkning på 25 basispunkter fra Reserve Bank of Australia i juni kraftig fra 25 % til 5 %.

• Investorer venter nå på ytterligere data om inflasjon, arbeidsledighet og lønnsvekst i Australia for å kunne revurdere disse forventningene.

Meninger og analyser

Krishna Bhimavarapu, økonom hos State Street Global Advisors, sa: «Dagens kraftige økning i arbeidsledigheten tyder på at arbeidsmarkedsforholdene kan endre seg raskere enn forventet, noe som forsterker Reserve Bank of Australias tilbøyelighet til å holde pengepolitikken uendret i juni.»

Harry Murphy Cruise, økonom ved Oxford Economics Australia, sa at tallene sannsynligvis gjenspeiler de økonomiske forholdene før krigen, og bemerket at selskapenes ansettelsesbeslutninger vanligvis henger etter bredere økonomiske sjokk.