Euroen kom under press mot en kurv av store globale valutaer i europeisk handel mandag, og forlenget tapene mot amerikanske dollar for andre gang på rad ettersom investorer gikk bort fra mer risikable aktiva og tilbake til amerikanske dollar midt i fornyede militære spenninger mellom USA og Iran om kontrollen over Hormuzstredet.

I mellomtiden har økningen i globale oljepriser økt forventningene om at Den europeiske sentralbanken kan komme med én ytterligere renteøkning på 25 basispunkter før årets slutt, mens investorer venter på ytterligere økonomiske data fra eurosonen.

Prisen

• Euroen falt rundt 0,3 % mot amerikanske dollar til 1,1384 dollar, fra fredagens sluttkurs på 1,1415 dollar, etter å ha nådd en intradagshøyde på 1,1405 dollar.

• Euroen falt med rundt 0,15 % mot dollaren fredag, og rapporterte sitt første daglige tap på tre økter ettersom investorer beveget seg bort fra mer risikable aktiva.

• Den felles valutaen falt 0,2 % mot dollaren forrige uke, noe som markerer den tredje ukentlige nedgangen på en måned, ettersom fornyede militærangrep mellom USA og Iran tynget stemningen.

Amerikanske dollar

Den amerikanske dollarindeksen steg med 0,25 % mandag, og fortsatte dermed oppgangen for andre gang på rad ettersom dollaren styrket seg mot en kurv av store globale valutaer.

Etterspørselen etter dollaren som en trygg havn tok seg opp igjen etter hvert som de militære spenningene mellom USA og Iran eskalerte rundt kontrollen over Hormuzstredet. Dette skapte frykt for at rammeavtalen kunne kollapse og at den direkte konfrontasjonen mellom de to landene kunne gjenopptas.

Globale oljepriser

Oljeprisene steg med mer enn 4 % ved starten av mandagens handel, noe som setter råoljeprisen på sporet av å nå sine høyeste nivåer på flere uker etter at Iran kunngjorde stengingen av Hormuzstredet. Dette økte bekymringen for potensielle forsyningsforstyrrelser fra Gulfregionen.

Den kraftige økningen i oljeprisene har også gitt gjenopplivede bekymringer om akselererende inflasjon, noe som øker sannsynligheten for at store sentralbanker kan heve renten på kort sikt. Dette markerer et betydelig skifte fra forventningene før krigen om langvarige rentekutt eller en lengre periode med politisk stabilitet.

Siste utvikling i Iran-konflikten

• Den amerikanske sentralkommandoen (CENTCOM) satte i gang en tredje bølge med intensive luftangrep langs Irans kystlinje.

• De siste amerikanske angrepene fulgte etter angrep fra Irans islamske revolusjonsgarde på kommersielle fartøy i Hormuzstredet.

• Iran utvidet sine militære operasjoner mot Gulfstatene etter de amerikanske angrepene og kunngjorde stengingen av Hormuzstredet.

• President Donald Trump sa at Hormuzstredet er «åpent og vil forbli åpent» gjennom bruk av militærmakt, mens det amerikanske finansdepartementet tilbakekalte midlertidige lisenser som tillot iransk oljesalg.

• Irans utenriksdepartement anklaget Washington for å undergrave diplomatiske anstrengelser og bryte vilkårene i rammeavtalen.

• Det iranske parlamentets speaker Mohammad Bagher Ghalibaf erklærte at æraen med «ulike avtaler» er over, og advarte om at Washington ville «betale prisen».

Europeiske renter

• Pengemarkedene priser for tiden rundt 25 % sannsynlighet for en renteheving på 25 basispunkter fra Den europeiske sentralbanken på julimøtet.

• Sannsynligheten for en renteøkning på 25 basispunkter fra ECB i desember har klatret til over 95 %.

• Investorer venter på ytterligere data fra eurosonen om inflasjon, arbeidsledighet og lønnsvekst for å revurdere disse forventningene.

Den japanske yenen svekket seg mot en kurv av store og små valutaer i asiatisk handel mandag, og gjenopptok fallet mot amerikanske dollar etter en to dager lang oppgang, ettersom fornyede militære spenninger mellom USA og Iran rundt Hormuzstredet økte etterspørselen etter amerikanske dollar som et foretrukket trygt tilfluktssted.

Samtidig har stigende globale oljepriser forsterket bekymringene for inflasjonspresset i Japan, noe som øker forventningene om at Bank of Japan kan bli tvunget til å heve renten på kort sikt, ettersom investorer venter på ytterligere økonomiske data fra verdens fjerde største økonomi.

Prisen

• Den amerikanske dollaren steg med rundt 0,3 % mot yenen til ¥162,17, fra mandagens åpningsnivå på ¥161,71, etter å ha nådd et intradagsbunnnivå på ¥161,62.

• Yenen avsluttet fredagens handel med en økning på 0,45 % mot dollaren, og noterte dermed sin andre daglige oppgang på rad og sin sterkeste daglige oppgang på omtrent 10 dager etter at den japanske regjeringen oppfordret pensjonsfond til å øke investeringene i innenlandske aktiva.

• Yenen falt med 0,2 % mot dollaren forrige uke, noe som markerer den tredje ukentlige nedgangen på en måned, ettersom bekymringer rundt renteforskjellen mellom Japan og USA fortsatte å tynge valutaen.

Amerikanske dollar

Den amerikanske dollarindeksen steg med 0,25 % mandag, og fortsatte dermed oppgangen for andre gang på rad ettersom dollaren styrket seg mot en kurv av store globale valutaer.

Etterspørselen etter dollaren som en trygg havn tok seg opp igjen etter hvert som de militære spenningene mellom USA og Iran eskalerte rundt kontrollen over Hormuzstredet. Dette skapte frykt for at rammeavtalen kunne kollapse og at den direkte konfrontasjonen mellom de to landene kunne gjenopptas.

Globale oljepriser

Oljeprisene steg med mer enn 4 % ved starten av mandagens handel, noe som setter råoljeprisen på sporet av å nå sine høyeste nivåer på flere uker etter at Iran kunngjorde stengingen av Hormuzstredet. Dette økte bekymringen for potensielle forsyningsforstyrrelser fra Gulfregionen.

Siste utvikling i Iran-konflikten

• Den amerikanske sentralkommandoen (CENTCOM) satte i gang en tredje bølge med intensive luftangrep langs Irans kystlinje.

• De siste amerikanske angrepene fulgte etter angrep fra Irans islamske revolusjonsgarde på kommersielle fartøy i Hormuzstredet.

• Iran utvidet sine militære operasjoner mot Gulfstatene etter de amerikanske angrepene og kunngjorde stengingen av Hormuzstredet.

• President Donald Trump sa at Hormuzstredet er «åpent og vil forbli åpent» gjennom bruk av militærmakt, mens det amerikanske finansdepartementet tilbakekalte midlertidige lisenser som tillot iransk oljesalg.

• Irans utenriksdepartement anklaget Washington for å undergrave diplomatiske anstrengelser og bryte vilkårene i rammeavtalen.

• Det iranske parlamentets speaker Mohammad Bagher Ghalibaf erklærte at æraen med «ulike avtaler» er over, og advarte om at Washington ville «betale prisen».

Japanske renter

• Etter hvert som de globale oljeprisene steg, økte markedene den implisitte sannsynligheten for en renteøkning på 25 basispunkter fra Bank of Japan på et kommende møte til over 30 %.

• Sannsynligheten for en renteheving på 25 basispunkter på oktobermøtet har steget til over 85 %.

• Investorer venter på ytterligere data om inflasjon, arbeidsledighet og lønnsvekst i Japan for å kunne revurdere disse forventningene.

Oljeprisene steg fredag og holdt seg på vei mot sterke ukentlige oppganger ettersom bekymringene rundt energiforsyningen vedvarte etter fornyede fiendtligheter mellom USA og Iran, som har forstyrret skipsfarten gjennom Hormuzstredet.

Brent-råoljefutures steg med 60 cent, eller 0,8 %, til 76,90 dollar per fat innen 11:31 GMT, mens amerikansk West Texas Intermediate (WTI) råolje steg med 46 cent, eller 0,6 %, til 72,54 dollar per fat.

Ukentlig sett er Brent på vei til å stige nesten 7 %, mens WTI er ventet å stige rundt 6 %.

«Markedet har trukket seg tilbake fra toppene som ble nådd tidligere denne uken, men den geopolitiske risikopremien er fortsatt forhøyet fordi trafikken gjennom Hormuzstredet nesten har stoppet opp, og det er fortsatt ingen klar indikasjon på når normal skipsdrift vil gjenopptas», sa Vandana Hari, grunnlegger av Vanda Insights.

Forstyrrelser i skipsfarten i Hormuzstredet støtter prisene til tross for at militær opptrapping avta.

Den siste utviklingen fulgte iranske militærangrep torsdag rettet mot amerikansk militærinfrastruktur i Gulfstatene som gjengjeldelse for amerikanske angrep på Irans sørlige og østlige kystprovinser, noe som økte belastningen på den skjøre våpenhvileavtalen.

I en separat utvikling rapporterte iranske medier om flere eksplosjoner i Sør-Iran, inkludert i Bushehr-området, der et av landets atomkraftverk ligger.

Det internasjonale energibyrået (IEA) sa i en rapport som ble publisert fredag at den siste opptrappingen mellom USA og Iran kan undergrave deres tidligere forventninger om et betydelig overskudd i oljemarkedet neste år.

Konflikten har også forsinket den fullstendige gjenåpningen av Hormuzstredet, som rundt 20 % av verdens daglige olje- og flytende naturgassforsyninger passerte gjennom før krigen startet 28. februar.

Giovanni Staunovo, analytiker i UBS, sa at fraværet av ytterligere amerikanske angrep på Iran over natten la noe press på oljeprisene, selv om den fortsatte nedgangen i skipstrafikken gjennom Hormuzstredet begrenset nedsiden.

Data fra skipssporing viste at flytende naturgassskip fortsatte å passere sundet de siste dagene, selv om de totale daglige skipsvolumene fortsatt er godt under normale nivåer.

USAs president Donald Trump sa denne uken at han ikke tror krigen vil gjenopptas, og la til at «enhver utvikling som skjer vil ta slutt veldig raskt».

«Selv om USA har intensivert angrepene sine på militære mål i Iran, har markedene funnet en viss trøst i Trump-administrasjonens beslutning om å unngå å angripe Irans energiinfrastruktur», sa Daniel Hynes, senior råvarestrateg i ANZ.

Det internasjonale energibyrået (IEA) nedjusterte også prognosen for russisk oljeproduksjon, med henvisning til ukrainske angrep på Russlands energiinfrastruktur som forventes å tynge produksjonen i de kommende månedene.

Wall Streets hovedindekser var lite endret fredag, ettersom investorenes oppmerksomhet ble rettet mot den kommende Nasdaq-debuten til den sørkoreanske brikkeprodusenten SK Hynix, mens bekymringer rundt den siste utviklingen i spenningene mellom USA og Iran ble satt i bakgrunnen.

Fokuset flyttes til halvledersektoren før den største børsnoteringen siden SpaceX

Sektoren for kunstig intelligens er i søkelyset før den amerikanske børsnoteringen av den sørkoreanske minnebrikkegiganten, i det som forventes å bli verdens største aksjeemisjon siden SpaceX' rekordbrytende børsnotering forrige måned.

SK Hynix hentet inn omtrent 26,5 milliarder dollar torsdag etter å ha priset sine amerikanske depotbevis (ADR-er) til 149 dollar per aksje. Førhandel indikerte at aksjen kunne åpne på 176,01 dollar, nesten 18 % over tilbudsprisen.

«Vi har hørt at etterspørselen etter SK Hynix-aksjer har oversteget tilbudet betydelig, og det er enorm appetitt på aksjen», sa Kathleen Brooks, forskningsdirektør hos XTB. «Jeg tror ikke børsnoteringen vil skape noen markedsforstyrrelser eller nedadgående volatilitet. I stedet kan det gi et positivt løft for halvlederaksjer inn i helgen.»

Halvlederselskaper har vært blant de største vinnerne av årets AI-drevne oppgang, støttet av forventninger om vedvarende forbruk fra store skyselskaper. Bekymringer rundt forhøyede verdsettelser og gevinsttaking har imidlertid nylig økt volatiliteten i hele sektoren.

Chip-aksjene kom under moderat press i løpet av fredagens handel, med Micron Technology som falt 1,6 % etter å ha hoppet 4,5 % i forrige handel, mens Philadelphia Semiconductor Index (SOX) falt 0,5 % i urolig handel.

I mellomtiden klatret Meta Platforms med 6,1 %, og fortsatte dermed de siste oppgangene og bidro til å løfte kommunikasjonstjenestesektoren med rundt 0,9 %. Åtte av S&P 500s 11 hovedsektorer steg i løpet av økten.

Markedene avventer inflasjonsdata og resultatsesongen midt i vedvarende geopolitiske risikoer

Klokken 09:50 ET var Dow Jones Industrial Average opp 35,60 poeng, eller 0,07 %, til 52 523,01.

S&P 500 steg 11,18 poeng, eller 0,15 %, til 7 554,82, mens Nasdaq Composite steg 13,40 poeng, eller 0,05 %, til 26 220,29.

Både S&P 500 og Nasdaq er fortsatt på vei til å avslutte uken høyere, mens Dow Jones ser ut til å bryte en fire ukers seiersrekke.

Geopolitiske risikoer fortsetter å vedvare etter at iranske styrker iverksatte angrep på amerikanske militæranlegg i Gulfstatene torsdag som svar på amerikanske angrep på militære mål i Irans østlige og kystprovinser.

Den siste opptrappingen gjenopplivet bekymringer om konfliktens potensielle inflasjonsmessige virkning. Presidenten for New Yorks sentralbank, John Williams, sa imidlertid torsdag at han ikke forventer at spenningene i Midtøsten vil utløse en vedvarende økning i energiprisene resten av året.

Investorer ser nå frem til neste ukes amerikanske inflasjonsrapport for juni, som kan gi ny veiledning om utsiktene for pengepolitikken. Sentralbanksjef Kevin Warsh skal også vitne for finanskomiteen i Representantenes hus.

Ifølge data fra LSEG priser markedene for tiden inn minst én renteheving på 25 basispunkter fra Federal Reserve innen utgangen av 2026.

Blant individuelle aksjer falt Delta Air Lines med 2,5 % til tross for at de ga en inntjeningsveiledning for tredje kvartal som overgikk markedets forventninger.

I mellomtiden steg kryptovaluta-relaterte aksjer sammen med Bitcoin, med Strategy som steg 5 % og Coinbase som steg 3,1 %.

Med resultatsesongen for andre kvartal som skal starte neste uke, forventer LSEG-analytikere at S&P 500-selskaper vil rapportere en årlig inntjeningsvekst på 24 %, hvor teknologiselskaper står for den største andelen av denne økningen.

Markedsbredden forble positiv, med aksjer i oppgang som overgikk aksjer i nedgang med 1,79 til 1 på New York-børsen og 1,08 til 1 på Nasdaq. Verken S&P 500 eller Nasdaq Composite registrerte en ny 52-ukers topp eller bunn i løpet av økten.