Bitcoin falt noe onsdag og ble handlet nær 66 000 dollar ettersom spenningene i Midtøsten fortsatte å eskalere. Kryptovalutaen er imidlertid fortsatt opp mer enn 2,5 % siden begynnelsen av uken, støttet av vedvarende institusjonell etterspørsel, fortsatt tilstrømning til USA-noterte spot Bitcoin-børsnoterte fond og optimisme rundt CLARITY Act for regulering av markedet for digitale eiendeler.

Tiltaket kom samtidig som det amerikanske militæret kunngjorde fullføringen av sin ellevte natt på rad med angrep mot Iran, rettet mot flyhangarer og dronelagringsanlegg.

USAs president Donald Trump advarte også om at amerikanske angrep ville intensiveres, og sa at ethvert sted Iran forsøker å bruke til å gjenoppbygge sitt atomprogram ville bli målrettet.

Iran fortsatte i mellomtiden sine angrep i Gulfregionen, og rettet seg mot amerikanske militære ressurser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Teheran sa også at deres styrker hadde angrepet to oljetankere mens de passerte gjennom Hormuzstredet.

I en annen utvikling annonserte den Iran-støttede Houthi-bevegelsen åpningen av en ny front i konflikten og innførte en marineblokade av Saudi-Arabia. Dette økte usikkerheten i de globale markedene og svekket investorenes appetitt for mer risikable aktiva, noe som begrenset Bitcoins gevinster.

Tilstrømning av ETF-er og optimisme innen regulatoriske reguleringer støtter markedstilliten

Til tross for de geopolitiske spenningene er den institusjonelle etterspørselen etter Bitcoin fortsatt sterk. Data fra SoSoValue viste at USA-noterte spot Bitcoin ETF-er registrerte en netto innstrømning på 203,14 millioner dollar på tirsdag, noe som markerer en sjette økt på rad med positive strømmer.

Den fortsatte tilstrømningen peker mot en gradvis tilbakevending av institusjonelle investorer til kryptovalutamarkedet, støttet av håp om at en avtale kan lette spenningene mellom USA og Iran. Analytikere mener at vedvarende tilstrømning kan hjelpe Bitcoin med å forlenge oppgangen i de kommende dagene.

Samtidig har fremgangen med Digital Asset Market Clarity Act, kjent som CLARITY Act, styrket markedsoptimismen etter at Det hvite hus gikk med på å inkludere en bred etikkbestemmelse, som potensielt fjerner en av hovedhindringene for lovgivningen.

Utviklingen forventes å bane vei for at lovforslagets endelige tekst kan fullføres før det legges frem til avstemning i det amerikanske senatet. Lovgivningen kan bli godkjent før den planlagte fristen i august hvis den får tilstrekkelig støtte fra begge partier.

Jessica Martinez, direktør for amerikansk politikk i Fireblocks, fortalte FXStreet at markedet for digitale aktiva vil fortsette å utvikle seg uavhengig av om CLARITY-loven blir vedtatt.

«Den gode nyheten er at markedet vil fortsette å bevege seg fremover enten CLARITY-loven blir vedtatt eller ikke. Spørsmålet er hvilke institusjoner som vil være forberedt på å holde tritt med den utviklingen», sa hun.

Martinez la til at store finansinstitusjoner allerede har begynt å utvide sine digitale aktivavirksomheter under det nåværende regelverket, mens noen mer konservative banker og kapitalforvaltere fortsatt venter på klarere og mer holdbare regler som kan tåle juridiske utfordringer eller fremtidige endringer i den amerikanske administrasjonen.

Hun sa at regulatoriske tiltak fra offentlige etater kan gi veiledning til markedet, men at lovgivning er det som gir langsiktig stabilitet. Adopsjonen av digitale eiendeler vil derfor sannsynligvis fortsette selv uten loven, om enn i et lavere tempo og med svakere institusjonell deltakelse.

Oljeprisene steg med mer enn 4 % i løpet av onsdagens handel, og nærmet seg det høyeste nivået på seks uker etter at Brent-råolje steg til over 95 dollar per fat, ettersom økende bekymring for potensielle forsyningsforstyrrelser i Midtøsten fortsatte å støtte markedet. Den pågående militære konfrontasjonen mellom USA og Iran, sammen med trusler fra de Iran-støttede houthiene mot sjøfart, forble de viktigste drivkreftene bak oppgangen.

Brent klatrer over 95 dollar ettersom bekymringer rundt Hormuz og Bab el-Mandeb vokser.

Brent-råoljefutures steg med 3,82 dollar, eller 4,2 %, til 94,83 dollar per fat innen 09:38 GMT etter å ha nådd en intradagshøyde på 95,24 dollar.

Amerikanske West Texas Intermediate (WTI) råoljefutures steg med 3,65 dollar, eller 4,33 %, til 87,99 dollar per fat.

Begge referanseindeksene nådde sine høyeste nivåer siden 11. juni.

Det amerikanske militæret kunngjorde at de hadde utført en ellevte natt på rad med angrep mot Iran, kort tid etter at Kuwaits militær sa at luftforsvaret deres hadde avlyttet iranske droner.

I tillegg til fornyede spenninger rundt Hormuzstredet, åpnet houthiene en ny front i konflikten ved å true med å målrette skip som transporterte saudisk råolje gjennom Bab el-Mandeb-stredet og erklære en marineblokade av Saudi-Arabia.

Tim Waterer, sjefsanalytiker i KCM Trade, sa at energimarkedet nå står overfor en dobbel risiko, der Bab el-Mandeb-stredet dukker opp sammen med Hormuzstredet som et annet stort geopolitisk flammepunkt, mens handelsmenn følger nøye med på skipsaktiviteten i Rødehavet.

Han la til at Bab el-Mandeb, som ligger ved den sørlige inngangen til Rødehavet, har blitt stadig viktigere for saudisk råoljeeksport etter at skipsfarten gjennom Hormuzstredet gikk kraftig ned igjen etter kollapsen av våpenhvileavtalen mellom USA og Iran tidligere denne måneden.

Omdirigering av tankskip og fokus på amerikanske lagerdata

Skipsdata viste at tre tankskip som fraktet saudisk råolje til Kina og India endret kurs i Rødehavet tirsdag, og satte kurs mot Suezkanalen i stedet for å seile langs den jemenittiske kysten.

Frank Walbaum, markedsanalytiker hos Naga.com, sa at truslene fra Houthi-statene hadde tvunget tankskip til å endre rutene sine, noe som økte presset på det fysiske oljemarkedet og potensielt forstyrret saudiarabisk eksport, en utvikling som kan fortsette å støtte høyere priser.

Rapporten la til at asiatiske raffinerier har begynt å utforske alternative ruter for saudiske råoljeforsendelser fra Rødehavshavnen Yanbu via Suezkanalen og rundt Kapp det gode håp som svar på de siste sikkerhetstruslene.

Til tross for strammere globale oljeforsyninger forårsaket av konflikten, viste foreløpige data fra American Petroleum Institute (API) at amerikanske lagre av råolje og destillat økte forrige uke, mens bensinlagrene gikk ned, ifølge markedskilder.

Tallene kommer i forkant av offisielle data fra det amerikanske energiinformasjonsdepartementet (EIA), som skal offentliggjøres senere onsdag, og som investorer vil følge nøye med på for nye signaler om tilbuds- og etterspørselstrender i verdens største oljekonsumerende økonomi.

Den amerikanske dollaren steg for fjerde gang på rad tirsdag, støttet av høyere oljepriser ettersom økende spenninger i Midtøsten ga næring til bekymringer om at inflasjonspresset kunne vedvare lenger.

Den amerikanske dollarindeksen, som måler den amerikanske dollaren mot en kurv av hovedvalutaer, steg 0,17 % til 101,16.

Euroen falt 0,11 % til 1,1402 dollar, mens det britiske pundet falt 0,39 % til 1,3376 dollar, noe som markerer det fjerde daglige tapet på rad, ifølge Reuters-data.

Den japanske yenen svekket seg også med 0,41 % til ¥163,14 per dollar, og ble handlet over 163-nivået for første gang siden desember 1986, ettersom investorer fulgte med på tegn til intervensjon fra japanske myndigheter for å støtte valutaen.

Valutamarkedene forble fokusert på økende geopolitiske risikoer i Midtøsten, hvor fortsatte militære konfrontasjoner har presset oljeprisene oppover, noe som har skapt bekymringer rundt globale energiforsyninger og det vedvarende inflasjonspresset.

Dollarens oppgang fulgte en niende natt på rad med amerikanske luftangrep på Iran, noe som forsterket etterspørselen etter dollaren som en av markedets foretrukne trygge havner i perioder med økt geopolitisk usikkerhet.

Gullprisene steg i den europeiske handelen onsdag, og forlenget oppgangen for andre økt på rad til sitt høyeste nivå på to uker, støttet av sterk etterspørsel fra privatinvestorer og en pause i den nylige fremgangen til den amerikanske dollaren mot en kurv av valutaer.

Den fortsatte økningen i globale oljepriser til nye seksukers høyder har fornyet bekymringen for inflasjonspresset som beslutningstakere i Federal Reserve står overfor, og styrket forventningene om at amerikanske renter kan bli hevet i år.

Prisen

• Gullprisen steg med 1,6 % til 4 141,73 dollar per unse, det høyeste nivået siden 7. juli, etter åpning på 4 077,55 dollar. De nådde et intradag-bunnpunkt på 4 076,87 dollar.

• Gull endte opp 1,75 % på tirsdag, og registrerte sin andre oppgang på tre økter etter at prisene hentet seg inn igjen fra et toukers lavpunkt på 3 959,72 dollar per unse.

Amerikanske dollar

Den amerikanske dollarindeksen falt med mer enn 0,2 % onsdag, etter å ha falt fra en ukes høyeste punkt midt i korreksjoner og gevinsttaking. Dette gjenspeiler en pause i den amerikanske valutaens fremgang mot en kurv av store valutaer.

En svakere amerikansk dollar gjør gull denominert i dollar mer attraktivt for kjøpere som eier andre valutaer.

Globale oljepriser

Oljeprisene steg med over 4 % onsdag, noe som forlenget oppgangen for andre økt på rad og nådde seks ukers høyder ettersom bekymringer om forsyningsforstyrrelser i Midtøsten intensiverte seg midt i fortsatt militær eskalering mellom USA og Iran, sammen med trusler fra Houthi-bevegelsen rettet mot skip og oljetankere med tilknytning til Saudi-Arabia.

Oppdatering om Iran-konflikten

• Det amerikanske militæret kunngjorde fullføringen av sin ellevte natt på rad med luftangrep mot iranske militære mål.

• Angrepene var rettet mot kommandosentre, logistikkfasiliteter, dronelagringssteder og marineutstyr som en del av arbeidet med å beskytte internasjonal skipsfart gjennom Hormuzstredet.

• Iran sa at de ville fortsette sin militære respons, inkludert angrep på amerikanske militærsteder og baser over hele regionen.

• USAs president Donald Trump advarte om at et mistenkt iransk atomanlegg i Jabal Al-Fas-området snart kunne stå overfor et større militært angrep.

• Teheran svarte at ethvert angrep på atomanleggene deres offisielt ville markere en utvidelse av krigen over hele regionen.

• Meklingsarbeid ledet av flere regionale parter, inkludert Pakistan og Qatar, er fortsatt i gang i jakten på våpenhvile, selv om ingen formell avtale eller ny våpenhvile er kunngjort ennå.

Amerikanske renter

• Presidenten i Clevelands sentralbank, Beth Hammack, sluttet seg til et økende antall beslutningstakere som argumenterte for at ytterligere renteøkninger kan være nødvendige for å få vedvarende inflasjon under kontroll.

• Ifølge CME FedWatch Tool har stigende globale oljepriser redusert sannsynligheten for at Federal Reserve lar renten være uendret på julimøtet fra 85 % til 73 %, mens sannsynligheten for en økning på 25 basispunkter har økt fra 15 % til 27 %.

• Sannsynligheten for at renten forblir uendret på Federal Reserves møte i desember har falt fra 20 % til 14 %, mens sannsynligheten for en økning på 25 basispunkter har økt fra 80 % til 86 %.

• Investorer følger nøye med på kommende økonomiske data fra USA for å revurdere disse forventningene.

Gullutsikter

Tim Waterer, sjefsanalytiker i KCM Trade, sa at kjøpere hadde gått inn i markedet på jakt etter attraktive muligheter etter den nylige nedgangen, mens håp om diplomatisk fremgang mellom USA og Iran også støttet prisbevegelsene.

SPDR Gold Trust

Beholdningene i SPDR Gold Trust, verdens største gullsikrede børsnoterte fond, økte med rundt 2,28 tonn tirsdag, noe som markerer den andre daglige økningen på rad.

Den totale beholdningen klatret til 1 005,87 tonn, det høyeste nivået siden 25. juni.