Oljeprisene steg med omtrent 5 % under mandagens handel midt i frykt for et sammenbrudd i våpenhvilen mellom USA og Iran etter at Washington beslagla et iransk lasteskip, mens navigasjonen gjennom Hormuzstredet forble nesten stanset.

Brent-råoljekontrakter steg med 4,37 dollar, eller 4,8 %, til 94,75 dollar per fat innen 11:48 GMT, mens den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) klatret med 4,76 dollar, eller 5,7 %, til 88,61 dollar per fat.

Begge kontraktene hadde falt med 9 % på fredag – deres største daglige fall siden 18. april – etter at Iran kunngjorde at passasje for alle kommersielle fartøy gjennom Hormuzstredet var åpen for resten av våpenhvilen.

Samtidig uttalte USAs president Donald Trump at Iran hadde gått med på å ikke stenge sundet igjen, en vannvei som omtrent en femtedel av verdens oljeforsyninger strømmet gjennom før krigen brøt ut for nesten to måneder siden.

Jun Guo, en analytiker hos Sparta Commodities, sa: «Innen bare 24 timer etter kunngjøringen om 'full åpning' på fredag, var det allerede tankskip som ble angrepet av den iranske revolusjonsgarden.»

Hun la til: «Markedsfundamentene forverres, ettersom mellom 10 og 11 millioner fat råolje per dag fortsatt er ute av forsyning», med henvisning til produksjonstap.

USA opplyste søndag at de hadde beslaglagt et iransk lasteskip som forsøkte å bryte blokaden, mens Iran kunngjorde at de ville gjengjelde dette, noe som økte frykten for en gjenopptakelse av fiendtlighetene.

Teheran kunngjorde også at de ikke ville delta i en andre runde med forhandlinger som USA hadde håpet å starte før utløpet av den to uker lange våpenhvilen denne uken.

Bjarne Schieldrop, analytiker hos SEB Research, sa: «Finansmarkedene handles på grunnlag av forhandlinger, forbedringer og løsninger, samtidig som det fysiske markedet forverres dag for dag.»

Han la til: «Fysiske oljestrømmer er fortsatt begrenset på grunn av forsyningsforstyrrelser, lengre reisetider og høye frakt- og forsikringskostnader.»

Skipsfartsdata viste at sjøtrafikken gjennom Hormuzstredet forble nærmest stillestående mandag, med bare tre passasjer registrert i løpet av de siste 12 timene.

Mer enn 20 fartøy hadde krysset sundet lørdag, med olje, flytende petroleumsgass (LPG), metaller og gjødsel, ifølge Kpler-data – det høyeste antallet fartøy som har krysset passasjen siden 1. mars.

I en annen sammenheng reduserer Kina eksporten av raffinert drivstoff i stedet for å forby det, ettersom land som Malaysia og Australia fortsetter å motta forsyninger, selv etter at Beijing forlenget restriksjonene som ble innført forrige måned til april, ifølge skipsfartsdata og handelsmenn.

Den amerikanske dollaren steg til én ukes høydepunkt mot store valutaer mandag før den reduserte noe av gevinsten, ettersom fornyede spenninger mellom USA og Iran og falmende håp om en fredsavtale i Midtøsten drev investorer mot trygge investeringer.

USA opplyste søndag at de hadde beslaglagt et iransk lasteskip som forsøkte å bryte blokaden, mens Iran kunngjorde at de ville gjengjelde dette, noe som skapte frykt for en gjenopptakelse av fiendtlighetene.

Teheran kunngjorde også at de ikke ville delta i en andre runde med forhandlinger som USA hadde håpet å starte før utløpet av den to uker lange våpenhvilen med Iran på tirsdag.

Charu Chanana, leder for investeringsstrategi hos Saxo, sa:

«Helgens opptrapping gir nytt liv til den geopolitiske risikopremien akkurat idet markedene begynte å prise inn fredsgevinster», og la til at økningen i oljeprisene «ikke bare er en energihistorie, det er også en vekst- og rentehistorie».

I den siste handelen falt euroen med 0,05 % til 1,1754 dollar, etter å ha nådd et ukes lavpunkt på 1,1729 dollar tidligere i handelen, mens det britiske pundet falt med 0,15 % til 1,3497 dollar. Den risikosensitive australske dollaren falt også med 0,3 % til 0,7145 dollar.

Dollarindeksen, som måler den amerikanske valutaen mot en kurv av seks konkurrenter, steg til en ukes høyeste kurs på 98,47 før den falt tilbake til 98,34.

Indeksen er fortsatt nede 1,55 % i april, etter å ha steget med 2,3 % i mars drevet av etterspørsel etter trygge havner etter krigsutbruddet.

Analytikere bemerket at de relativt begrensede bevegelsene i valutamarkedet, med dollar som trekker seg tilbake fra noen av sine tidlige oppturer, tyder på en viss gjenværende optimisme om at en løsning fortsatt er mulig til tross for tilbakeslagene i helgen.

Chris Weston, forskningssjef ved Pepperstone, sa:

«Selv om markedstonen heller mot risikoaversjon i starten av uken, virker bevegelsene så langt ordnede og ikke tegn på et større volatilitetssjokk.»

Han la til: «Markedsdeltakerne er klar over at veien mot en formell avtale ikke vil være lineær og vil forbli gjenstand for plutselige endringer, så et skifte i stemningen ville ikke være helt overraskende.»

Markedene fokuserer på Hormuzstredet

Krigen har gått inn i sin åttende uke og har forårsaket det alvorligste energiforsyningssjokket i historien, noe som har ført til stigende oljepriser som følge av den effektive stengingen av Hormuzstredet, som omtrent en femtedel av verdens oljeforsyninger vanligvis passerer gjennom.

USA fortsetter å innføre en blokade av iranske havner, mens Iran har opphevet og deretter gjeninnført blokaden av sjøtrafikk gjennom denne viktige vannveien.

Dette førte til en oppgang i oljeprisene på mandag, med Brent-råoljekontrakter som steg med mer enn 6 % til 95,92 dollar per fat, mens den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) steg til 89,29 dollar per fat, en økning på 6,5 %.

Nick Twidale, sjefsmarkedsstrateg hos ATFX Global i Sydney, sa:

«Hormuzstredet er fortsatt den grunnleggende faktoren for mange, og håpet om at USA og Iran skal sitte ved forhandlingsbordet før våpenhvilen utløper virker nå fjernt.»

Han la til: «Foreløpig tror jeg vi vil se ytterligere nedgang i risikoaktiva i de kommende øktene.»

Japanske yen under press

Den japanske yenen falt til 158,96 per dollar, selv om den fortsatt er under det kritiske nivået på 160 som tradere frykter kan føre til at myndighetene griper inn for å støtte valutaen.

Sølvprisene falt mer enn 2,5 % i det europeiske markedet mandag, og beveget seg bort fra femukers høydepunkter på grunn av aktiv korreksjon og gevinsttaking, sammen med press fra en stigende amerikansk dollar drevet av fornyede geopolitiske spenninger i Midtøsten.

Den amerikanske marinens beslagleggelse av et iransk lasteskip har eskalert spenningen mellom USA og Iran om kontrollen over Hormuzstredet, mens Teheran fortsatt nekter å delta i en ny forhandlingsrunde som er planlagt senere i dag i Pakistan.

Prisoversikt

- Sølvpriser i dag: Sølvmetallprisene falt med 2,65 % til ($78,65), fra et åpningsnivå på ($80,78), som også markerte den daglige toppen.

- Ved prisoppgjøret på fredag oppnådde sølvprisene en økning på 0,3 %, som markerer den første oppgangen på tre dager, og nådde en femukers topp på 83,06 dollar per unse etter Irans kunngjøring om å åpne Hormuzstredet.

– Forrige uke steg sølvprisen med 6,4 %, som markerer den fjerde ukentlige oppgangen på rad, støttet av den iranske krigshvilen og forbedret markedsstemning.

Den amerikanske dollaren

Dollarindeksen steg med 0,15 % mandag, og fortsatte dermed oppgangen for tredje gang på rad og nådde sitt høyeste nivå på nesten en uke. Dette gjenspeiler den fortsatte oppgangen til den amerikanske valutaen mot en kurv av globale valutaer.

Oppgangen er drevet av fornyet kjøp av amerikanske dollar som tilfluktssteder midt i økende spenninger mellom USA og Iran og svekkende utsikter for en fredsavtale i Midtøsten.

Charu Chanana, leder for investeringsstrategi hos Saxo, bemerket at helgens opptrapping har gjenopplivet den geopolitiske risikopremien akkurat idet markedene hadde begynt å prise inn potensielle fredsgevinster.

Oppdateringer om den iranske krigen

– Den iranske marinen kunngjorde at Hormuzstredet vil bli stengt igjen fra lørdag ettermiddag inntil den amerikanske blokaden av iranske fartøy oppheves.

– USAs president Donald Trump uttalte at den amerikanske marinen avskåret det iranskflaggede lasteskipet «Tosca» i Omanbukta.

– Teheran kalte angrepet på skipet en «pirataksjon» og et åpenbart brudd på våpenhvileavtalen, og lovet gjengjeldelse.

– Mens Islamabad forbereder seg på å være vertskap for en andre runde med fredsforhandlinger i dag, har Iran så langt nektet å delta.

– Internasjonale og regionale parter presser Teheran til å bli med i samtalene før den to uker lange våpenhvilen utløper i morgen, tirsdag.

Globale oljepriser

De globale oljeprisene steg med over 5 % mandag, og signalerer en sterk oppgang fra fire ukers laveste nivåer ettersom frykten for forsyningsforstyrrelser fra Den arabiske gulfen dukket opp igjen etter at Hormuzstredet ble stengt igjen.

Stigende oljepriser fornyer bekymringen for akselererende inflasjon, noe som kan føre til at globale sentralbanker hever renten på kort sikt – et kraftig skifte fra forventningene om rentekutt eller lengre pauser før krigen.

Amerikanske renter

– Ifølge CME-gruppens FedWatch-verktøy er sannsynligheten for å holde amerikanske renter uendret på aprilmøtet for tiden priset til 99 %, mens sannsynligheten for en renteøkning på 25 basispunkter er 1 %.

– Investorer følger nøye med på kommende økonomiske data fra USA for å revurdere disse forventningene.

Gullprisene falt nesten 2 % i det europeiske markedet mandag i starten av ukens handel, etter å ha falt fra en fireukers topp på grunn av aktiv korreksjon og gevinsttaking, kombinert med press fra den stigende amerikanske dollaren i valutamarkedet.

Den amerikanske marinens beslagleggelse av et iransk lasteskip førte til økende spenninger mellom USA og Iran om kontrollen over Hormuzstredet, der Teheran fortsatt nekter å delta i en ny forhandlingsrunde som skal holdes i Pakistan senere i dag.

Prisoversikt

- Gullpriser i dag: Gullmetallprisene falt med omtrent 2,0 % til ($4 737,15), fra åpningsnivået på ($4 829,31), og registrerte en topp på ($4 829,31).

- Ved prisoppgjøret på fredag oppnådde gullprisen en økning på 0,85 %, som markerer den første oppgangen på tre dager, og nådde en fireukers topp på 4 890,78 dollar per unse etter Irans kunngjøring om å åpne Hormuzstredet for global navigasjon.

– Forrige uke oppnådde edelmetallet «gull» en økning på 1,7 %, som markerer sin fjerde ukentlige oppgang på rad, takket være den iranske krigshvilen og forbedret markedsstemning.

Den amerikanske dollaren

Dollarindeksen steg mandag med 0,15 %, og fortsatte dermed oppgangen for tredje sesjon på rad og nådde sitt høyeste nivå på nesten en uke. Dette gjenspeiler den fortsatte oppgangen til den amerikanske valutaen mot en kurv av globale valutaer.

Denne økningen kommer midt i en fornyet kjøp av amerikanske dollar som en trygg havn, gitt de økende spenningene mellom USA og Iran og de svekkende sjansene for å oppnå en fredsavtale i Midtøsten.

Charu Chanana, leder for investeringsstrategi hos Saxo, uttalte: Helgens opptrapping har gjenopplivet den geopolitiske risikopremien akkurat idet markedene begynte å prise inn fredsgevinster.

Oppdateringer om den iranske krigen

– Den iranske marinen kunngjorde at Hormuzstredet vil bli stengt igjen fra lørdag ettermiddag inntil den amerikanske blokaden av iranske skip oppheves.

– USAs president Donald Trump uttalte at den amerikanske marinen avskåret det iranskflaggede lasteskipet «Tosca» i Omanbukta.

– Teheran anså angrepet på skipet som en «pirataksjon» og et åpenbart brudd på våpenhvileavtalen, og lovet å reagere på denne eskaleringen.

– Mens den pakistanske hovedstaden Islamabad forbereder seg på å være vertskap for en andre runde med fredsforhandlinger senere i dag, nekter Iran å delta i denne runden så langt.

– Flere internasjonale og regionale parter presser Teheran til å delta i fredsforhandlingene før den to uker lange våpenhvileavtalen utløper i morgen, tirsdag.

Globale oljepriser

Globale oljepriser steg mandag med mer enn 5 % som en del av en sterk oppgang fra et fire ukers lavpunkt, midt i fornyet frykt for forsyningsforstyrrelser fra Gulf-regionen, spesielt etter at Hormuzstredet ble stengt for oljetankere igjen.

Økningen i globale oljepriser fornyer utvilsomt frykten for akselererende inflasjon, noe som kan føre til at globale sentralbanker hever renten på kort sikt – et kraftig skifte fra forventningene før krigen om å kutte eller holde renten stabil over en lengre periode.

Amerikanske renter

– Ifølge FedWatch-verktøyet til CME Group er prisingen av sannsynlighetene for å holde amerikanske renter uendret på aprilmøtet for tiden stabil på 99 %, og prisingen av sannsynlighetene for å heve renten med omtrent 25 basispunkter er på 1 %.

– For å kunne prise disse sannsynlighetene på nytt, følger investorene nøye med på publiseringen av flere økonomiske data fra USA.

Forventninger til gullytelse

Markedsstrateg Ilya Spivak sa: Gullprisene falt i dag etter at våpenhvilen mellom USA og Iran, som markedene feiret forrige uke, så ut til å kollapse.

Christopher Wong, en strateg i OCBC Bank, uttalte: I mellomtiden forventer vi fortsatt at gullhandelstrenden vil bli påvirket av den generelle risikosentimentet, og dette avhenger sterkt av resultatene av våpenhvilesamtalene.

SPDR-fondet

Gullbeholdningene hos SPDR Gold Trust, verdens største gullsikrede børsnoterte fond, økte fredag med rundt 7,71 tonn. Dette markerer den fjerde daglige økningen på rad og bringer totalen til 1 060,62 tonn, som er det høyeste nivået siden 19. mars.