Hovedindeksene på Wall Street steg onsdag til sine høyeste nivåer på omtrent en måned etter at USA og Iran ble enige om en to ukers våpenhvile, noe som førte til en nedgang i råoljeprisene med forventninger om gjenopptakelse av energiforsyninger gjennom Hormuzstredet.

Kunngjøringen kom timer før fristen som den amerikanske presidenten Donald Trump satte for Iran for å gjenåpne Hormuzstredet, korridoren som omtrent en femtedel av den globale oljehandelen går gjennom.

En høytstående iransk tjenestemann fortalte Reuters at korridoren kan bli åpnet torsdag eller fredag før fredssamtalene dersom landene blir enige om et rammeverk for våpenhvilen.

De globale markedene, som led av motstridende signaler i flere uker, opplevde en oppadgående bølge, med oppgang på børsene i Asia og Europa, mens oljeprisene falt til under 100 dollar per fat.

David Morrison, senior markedsanalytiker hos Trade Nation, sa: «Om disse tidlige risikofylte bevegelsene er bærekraftige eller ikke, er en annen sak ... hvis forsendelser begynner å bevege seg gjennom Hormuzstredet igjen, og det var sterke bevis på muligheten for å gå tilbake til normalsituasjonen før krigen, vil det oppmuntre investorer.»

Han la til: «Men sett i lys av kompleksiteten i de omkringliggende problemene, er det usannsynlig at en våpenhvile på to uker vil være nok til å overbevise investorer om at det er trygt å vende tilbake til markedet.»

Kl. 10:06 amerikansk østlig tid:

Dow Jones Industrial Average steg med 1 308,99 poeng, eller 2,81 %, til 47 893,45 poeng.

S&P 500 klatret 155,91 poeng, eller 2,36 %, til 6 772,76 poeng.

Nasdaq Composite steg 617,51 poeng, eller 2,81 %, til 22 635,36 poeng.

Russell 2000-indeksen for små selskaper steg med 3 % og nådde sitt høyeste nivå på over en måned, mens CBOE-volatilitetsindeksen falt med 4,74 poeng til 20,99, etter å ha registrert sitt laveste nivå siden 27. februar.

Energisektoren i S&P 500 var den eneste i den røde sonen, med en nedgang på omtrent 5 %:

ExxonMobil tapte 6,3 %

Chevron gikk ned med 5,5 %

Occidental Petroleum falt med 7,7 %

Aksjene til reisebyråene steg, da Southwest Airlines steg med 10,8 % og United Airlines med 12,8 %, noe som støttet industrisektoraksjene i S&P 500 med en økning på 3,8 %, og det var den høyeste blant de stigende sektorene.

Cruiseselskapene Carnival og Norwegian Cruise Line økte med henholdsvis 14,2 % og 12 %.

Teknologiindeksen i S&P 500 steg med 2,8 %, støttet av aksjer i elektroniske chipselskaper. Philadelphia Semiconductor Index nådde et rekordnivå kortvarig, da den til slutt steg med 5,3 %.

Oppgangen til selskapene Goldman Sachs og American Express bidro til å støtte Dow Jones-indeksen.

Denne uken vil fokuset være på innenlandske inflasjonsdata for å se om de høye oljeprisene under krigen økte prispresset. I tillegg vil uttalelsene fra tjenestemenn i Federal Reserve og referatet fra møtet i mars bli analysert.

Markedsveddemål viser en sannsynlighet på 33,9 % for et kutt på 25 basispunkter i desember, ifølge FedWatch-verktøyet fra CME, sammenlignet med 13,6 % dagen før. Tradere forventet to kutt før krigens utbrudd.

Blant andre fremtredende aksjer:

Levi Strauss steg med 12,8 % etter at selskapet hevet sine årlige salgs- og resultatprognoser.

Delta Air Lines steg med 8,6 %, til tross for forventningen om lavere overskudd enn forventet for andre kvartal, og de oppdaterte ikke sine årlige prognoser på grunn av usikkerhet rundt drivstoffpriser knyttet til Iran-krigen.

Aksjer i økning overgikk fallende aksjer med et forhold på 6,74 til 1 på New York-børsen, og med et forhold på 5,53 til 1 på Nasdaq.

S&P 500 registrerte 18 nye 52-ukers topper og ingen bunner, mens Nasdaq Composite registrerte 108 nye topper og 17 nye bunner.

Kobberprisen steg til sitt høyeste nivå på tre uker onsdag etter at den amerikanske presidenten Donald Trump gikk med på en to ukers våpenhvile med Iran, noe som dempet frykten for en global økonomisk nedgang som følge av konflikten i Midtøsten.

Referanseprisen for tre måneders kobber på London Metal Exchange klatret med 3,5 % og nådde 12 737,50 dollar per tonn innen 09:20 GMT, etter å ha nådd sitt høyeste nivå siden 18. mars på 12 755,50 dollar. Kobber hadde falt med 7,6 % i mars på grunn av økonomiske bekymringer som følge av krigen i Iran.

Trump indikerte at våpenhvilen er betinget av Irans samtykke til å suspendere blokaden av olje og gass som passerer gjennom Hormuzstredet. Råoljeprisene falt med mer enn 16 % onsdag.

Meglerfirmaet Sucden Financial sa i et notat om basismetaller:

«Selv om dette (våpenhvilen) kan føre til kortsiktig lettelse av energirisikopremien, virker avtalen skjør og betinget, noe som tyder på at markedene sannsynligvis vil forbli nyhetsdrevne snarere enn å skifte til et bærekraftig miljø med positiv risiko.»

Rabatten på spotkontrakten for kobber på London Metal Exchange mot tremånederskontrakten økte til 89,50 dollar per tonn fra 84,60 dollar på tirsdag, noe som tyder på at det ikke er mangel på tilgjengelig metall.

Kobberlagrene i lager godkjent av London Metal Exchange økte 7. april til 385 275 tonn, en økning på 10 075 tonn fra 2. april, som er det høyeste nivået siden mars 2018. Volumet økte takket være tilstrømning til New Orleans og steder i Asia.

Når det gjelder aluminiumsprisene, som steg da metallet ikke klarte å følge sin naturlige vei fra produsenter i Gulfen til eksportmarkedene gjennom Hormuzstredet, stabiliserte de seg på 3 475 dollar per tonn.

Smelteverk i De forente arabiske emirater og Bahrain ble utsatt for angrep og sabotasje fra Iran sent i forrige måned, noe som førte til at forsyninger ble tatt ut av markedet. Samtidig uttalte det iranske nyhetsbyrået Mehr at rapporter om et amerikansk-israelsk angrep på aluminiumsverket i Arak i det sentrale Iran er feil.

I en bred bølge av lettelse for basismetaller steg nikkel med 2,6 % til 17 385 dollar per tonn, tinn steg med 4,8 % til 48 030 dollar, bly steg med 0,6 % til 1 957,50 dollar, mens sink steg med 0,5 % til 3 322,50 dollar.

Bitcoin og andre kryptovalutaer steg kraftig onsdag, midt i lettelsen i markedene etter at USA og Iran inngikk en avtale om våpenhvile i 14 dager i påvente av forhandlinger som tar sikte på å oppnå en permanent fredsavtale.

Bitcoin klatret med 5 % og nådde rundt 71 842 dollar tidlig onsdag, og registrerte dermed sitt høyeste nivå siden midten av mars.

Når det gjelder resten av kryptovalutaene, steg Ethereum med 7,7 %, og Ripple klatret også med 5,5 %, mens Solana steg med 6,5 %. Når det gjelder Dogecoin, som er en memecoin, steg den med 4,4 %.

I løpet av de siste månedene har kryptovalutaer generelt blitt handlet som høyrisiko- og volatilitetsaktiva, og de har falt med opptrappingen av kampene i Midtøsten. Bitcoin er også fortsatt kraftig nede sammenlignet med rekordnivået som oversteg 126 tusen dollar i oktober i fjor.

Aksjer i selskaper knyttet til kryptovalutaer registrerte også en oppgang, ettersom aksjen til MicroStrategy, den største bedriftseieren av Bitcoin, klatret med 6,7 %, mens aksjen til kryptovalutahandelsplattformen Coinbase Global steg med 4,9 %.

Og etter daglige gevinster på 4,79 %, gjenvant Bitcoin de viktigste glidende gjennomsnittene, men den står overfor en viktig klynge av motstandsnivåer nær øktens høydepunkter.

Denne oppgangen presset prisen klart over både det 20-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet på $68 749 og det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet på $68 683. Imidlertid begynte motstandspress å dukke opp da prisen nærmet seg den første tekniske barrieren på $71 979.

Denne situasjonen representerer et klassisk scenario med prisreversering til gjennomsnittet, hvor den raske gjenopprettingen av Bitcoin står overfor utfordringen med å opprettholde momentum over de glidende gjennomsnittene som nylig ble gjenvunnet. I tillegg indikerer prisens nærhet til flere overlappende motstandsnivåer at de neste øktene vil avgjøre om denne bullish gjenopprettingen kan fortsette eller om det vil trenge en konsolideringsfase.

Gjenopprettingsbølgen møter en klynge av motstand nær sesjonstoppene

Handelsområdet i løpet av dagen, mellom 67 805 dollar og 72 379 dollar, gjenspeiler tilbakekomsten av kjøpsinteressen etter at Bitcoin lyktes i å forsvare støttenivåene tidligere i sesjonen. Den nåværende prisen på 71 780 dollar er litt under det første motstandsnivået på 71 979 dollar, noe som skaper en smal sone der retningsbestemt momentum står overfor den neste avgjørende testen.

I tillegg gir handelsvolumet i løpet av 24 timer på 54,39 milliarder dollar tilstrekkelig likviditet til å støtte oppgangen. Imidlertid sammenfaller prisens tilnærming til det høye nivået i økten med flere tekniske barrierer som kan begrense fortsettelsen av oppgangen på kort sikt.

Støttestrukturen holder seg fortsatt over $64 972 til tross for risikoen for korreksjon

Den tekniske støttestrukturen er fortsatt sterk, ettersom det første nivået på 64 972 dollar utgjør en viktig barriere. Dette gapet på 6 808 dollar gir beskyttelsesrom på nedsiden i tilfelle oppgangen møter salgspress nær motstandssonene. Når det gjelder den andre støtten, ligger den på 62 553 dollar, som er et mer solid teknisk gulvnivå. Disse nivåene danner det bredere handelsområdet, selv om fokuset for øyeblikket er på å teste motstand gitt Bitcoins nåværende posisjon.

Konklusjon: Å gjenvinne glidende gjennomsnitt baner vei for neste trekk

Bitcoins handel over det 20-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet og det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet representerer en viktig teknisk utvikling. Det bullish scenarioet består av fortsettelse av handel over disse gjennomsnittene, noe som kan føre til testing av nivået på $74 659 og Fibonacci-konfluensområdet. Når det gjelder det bearish scenarioet, består det av press for reversering til gjennomsnittet, noe som kan presse prisen til å falle under $68 749, med et mål om støttenivået på $64 972.

Oljeprisen falt under 100 dollar per fat onsdag etter at Donald Trump kunngjorde at han godkjente en to ukers våpenhvile med Iran, på betingelse av en umiddelbar og trygg gjenåpning av Hormuzstredet.

Brent-råoljefutureskontrakter falt med 17,47 dollar, eller 16 %, til 91,80 dollar per fat innen 12:05 GMT. West Texas Intermediate (WTI) råoljekontrakter falt også med 20,33 dollar, eller 18 %, til 92,62 dollar per fat.

Referanseprisene på europeiske diesel falt også kraftig, med et tap på 317,25 dollar, eller 20,8 %, til 1 210,50 dollar per tonn.

Trumps endring av posisjon kom kort tid før fristen han hadde satt for Iran til å gjenåpne Hormuzstredet, ellers ville de bli utsatt for omfattende angrep på sin sivile infrastruktur. Omtrent 20 % av verdens daglige oljeforsyninger passerer gjennom denne smale maritime korridoren.

Trump skrev på sosiale medier: «Dette vil være en våpenhvile fra begge sider!», etter at han tidligere tirsdag hadde skrevet at «en hel sivilisasjon vil dø i kveld» hvis kravene hans ikke ble oppfylt.

Iran uttalte at de ville stoppe angrepene sine hvis angrepene mot dem opphørte, og at trygg passasje gjennom Hormuzstredet ville være mulig i to uker i koordinering med de iranske væpnede styrkene, ifølge en uttalelse fra utenriksminister Abbas Araghchi.

En høytstående iransk tjenestemann involvert i samtalene fortalte Reuters at Iran kan gjenåpne sundet på en begrenset og organisert måte torsdag eller fredag før et møte mellom amerikanske og iranske tjenestemenn i Pakistan.

Tamas Varga, en analytiker hos meglerselskapet PVM Oil Associates, sa at det forventes at rundt 10 til 13 millioner fat olje og produktforsyninger som sitter fast bak Hormuzstredet, gradvis vil begynne å strømme inn nå.

Han la til: «Om situasjonen som eksisterte før mars vil gjenopprettes helt, avhenger helt av om våpenhvilen kan omdannes til en permanent fred under forhandlingene i Pakistan.»

Skipsoperatører søker fortsatt avklaring rundt logistiske aspekter, mens raffineriene begynte å spørre om nye råoljeleveranser onsdag som svar på våpenhvileavtalen.

Flere land i Gulf-regionen oppdaget også missiloppskytninger og droneangrep, eller utstedte advarsler til sivile om nødvendigheten av å søke dekning.

Saul Kavonic, en analytiker hos MST Marquee, sa: «Selv om man når en fredsavtale, kan Iran bli mer frimodig til å true Hormuzstredet i fremtiden, og markedet vil prise inn et høyere risikonivå knyttet til stredet.»

Den amerikansk-israelske krigen med Iran førte til den største månedlige økningen i oljeprisene i historien, ettersom økningen oversteg 50 %.

Vivek Dhar, en analytiker i Commonwealth Bank of Australia, sa at det er «rom for at en betydelig geopolitisk premie vil fortsette i prisene i overskuelig fremtid, avhengig av detaljene i den omfattende avtalen».

Trump indikerte at USA mottok et forslag på ti punkter fra Iran, som han beskrev som et praktisk grunnlag for forhandlinger, og la til at partene har kommet svært nær å nå en endelig avtale for å oppnå langsiktig fred.

Han la onsdag til at USA vil samarbeide tett med Iran, og vil diskutere spørsmålet om lettelser i toll og sanksjoner med Teheran.