Den amerikanske dollaren falt til nær 3⅕ års laveste nivå mot både euroen og pundet på fredag, ettersom tradere satset på flere rentekutt fra sentralbanken i år, mens de ventet på resultatene av amerikanske handelsforhandlinger med viktige partnere før fristen i juli.

Euroen fikk et løft etter at ferske franske tall viste at konsumprisene steg mer enn forventet i juni.

Euroen steg med 0,2 % til 1,17208 dollar, og nærmet seg toppen fra september 2021 på 1,1745 dollar.

Sterling ble handlet til 1,3742 dollar, noe lavere enn toppene fra oktober 2021 på 1,37701 dollar.

Trump mot Powell

Trump kritiserte nok en gang Powell for å nekte å kutte renten, og hevdet at Powell snart vil forlate sin stilling.

Powell fortalte Senatet om behovet for å være forsiktig med pengepolitikken, ettersom Trumps tollsatser representerer en risiko for inflasjonen.

Powell advarte om at selv om Trumps tariffer kan føre til en engangs prisøkning, er risikoen for vedvarende inflasjon stor nok til å tvinge Fed til mer forsiktighet med rentekutt.

Wall Street Journal melder at Trump vurderer å velge og kunngjøre sin etterfølger innen september eller oktober som en måte å undergrave ham på.

Sjette månedlige tap på rad

Den amerikanske dollarindeksen går mot et fall på 2,3 % i juni, det laveste siden mars 2022, og markerer det sjette månedlige tapet på rad.

Dollarindeksen er ned 10 % så langt i år, men den står overfor enda mer press ettersom den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) forbereder seg på flere rentekutt i år.

Ellers presset en svakere dollar den australske dollaren til en syvmåneders topp på 0,6564 dollar på torsdag.

Andre fremvoksende valutaer steg også kraftig, med den taiwanske dollaren på toppnivå i april 2022.

Fed-renter

Fed-representant Michelle Bowman sa mandag at tiden for et rentekutt nærmer seg midt i potensielle risikoer for arbeidsmarkedet.

Sannsynligheten for et rentekutt på 0,25 % fra Fed på julimøtet økte fra 15 % til 23 % ifølge Fedwatch-verktøyet.

Sannsynligheten for et rentekutt fra Fed i september økte fra 68 % til 78 %.

Obligasjonsmarkedet er stort sett stabilt, med toårige amerikanske statsobligasjonsrenter ned 0,01 % til 3,77 %.

Gullprisene falt fredag på rett spor for andre ukentlige tap på rad, ettersom etterspørselen fra havnsamarbeid falt etter våpenhvilen mellom Israel og Iran og fremgangen i handelsforhandlingene mellom USA og Kina.

Spotprisene på gull falt med 1,2 % til 3288 dollar per unse, noe som markerer et ukentlig fall på 2,3 %, mens amerikanske gullfutures falt med 1,4 % til 3300 dollar.

Forbedring av risikoappetittpress Gull

Etter hvert som spenningene i Midtøsten roer seg, og både iranere og israelere gjenopptar sine normale liv etter 12 dager med den verste militære konfrontasjonen noensinne mellom de to landene, har etterspørselen etter gull og andre trygge havner blitt rammet.

Avtale mellom USA og Kina om sjeldne jordartsmineraler

Tjenestemenn i Det hvite hus sa at USA har inngått en avtale med Kina om å akselerere forsendelser av sjeldne jordartsmineraler til USA.

Nå venter investorer på kjernedata for personlig forbruk i USA senere i dag, som er avgjørende for Feds pengepolitikk.

Analytikere forventer en månedlig økning på 0,1 % og en årlig økning på 2,6 %.

Amerikanske renter

Markedene forventer for tiden at amerikanske renter vil falle med 63 basispunkter i år, med start i september.

Når det gjelder ytelsen til andre edle metaller:

Spotprisene på sølv falt med 0,5 % til 36,44 dollar per unse.

Platina falt 2,8 % til 1378 dollar per unse, fra 11-årshøyden.

Palladium steg med 0,3 % til 1135 dollar per unse, den høyeste prisen siden oktober 2024.

Euroen steg til fireårshøyde mot dollaren mens investorer venter på resultatene av handelsforhandlingene mellom USA og eurosonen før den endelige fristen i juli.

Etter hvert som de geopolitiske spenningene mellom Iran og Israel roer seg etter våpenhvilen, fokuserer markedene nå på amerikansk pengepolitikk.

En nylig kunngjøring fra USAs president Trump om å velge en tidlig kandidat til stillingen som sentralbanksjef for å undergrave Powell, reiste bekymringer om sentralbankens uavhengighet.

Trump kritiserte nok en gang Powell for å nekte å kutte renten, og hevdet at Powell snart vil forlate sin stilling.

Powell fortalte Senatet om behovet for å være forsiktig med pengepolitikken, ettersom Trumps tollsatser representerer en risiko for inflasjonen.

Euro-ytelse

EUR/USD-paret falt svakt til 1,16885 dollar, etter å ha nådd toppene i september 2021 tidligere på 1,1745 dollar.

Dollarindeksen holder seg nær bunnivået fra mars 2022 på 97,398, og er på vei mot et tap på 2 % i juni, den sjette måneden på rad med tap.

Investorer avventer tegn til fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og EU, og den tyske forbundskansleren Merz etterlyser en «rask og enkel handelsavtale» med USA.

Avtale mellom USA og Kina om sjeldne jordartsmineraler

Tjenestemenn i Det hvite hus sa at USA har inngått en avtale med Kina om å akselerere forsendelser av sjeldne jordartsmineraler til USA.

Ellers presset en svakere dollar den australske dollaren til en syvmåneders topp på 0,6564 dollar på torsdag.

Andre fremvoksende valutaer steg også kraftig, med den taiwanske dollaren på toppnivå i april 2022.

Frankrike etterlyser tiltak for å styrke euroen

Frankrike har presset EU-medlemmene til å iverksette ytterligere tiltak for å styrke euroens status som verdens globale valutareserve.

Det er et årelangt press fra Paris for å støtte felles låneopptak og finanspolitisk enhet blant EU-medlemmene for å understreke euroens posisjon rundt om i verden.

IMF-sjef Gorgeiva sa også at det er en enorm mulighet for at euroen kan spille en større global rolle, noe som er et annet tegn på at dollarens appell er nedadgående verden over.

ECB-president Christine Lagarde kalte dette «euros globale øyeblikk», men EU-landene må reformere for å gripe denne sjansen og tilby et større tilbud av trygge havner.

Hun bemerket at EUs totale gjeld bare er 89 % av det totale BNP, sammenlignet med 124 % i USA, noe som gir EU en unik sjanse til å tilby trygge aktiva av høy kvalitet.

Oljeprisene steg marginalt torsdag på grunn av vedvarende forsiktighet og usikkerhet rundt våpenhvilen mellom Iran og Israel.

Oljemarkedet fikk et løft etter at offisielle EIA-data viste at amerikanske råoljeaksjer falt for femte uke på rad.

Ved handel steg Brent August-futures med 0,10 %, eller 5 cent, til 67,73 dollar per fat.

Amerikanske råoljeterminkontrakter med forfall i august steg med 0,5 %, eller 32 cent, til 65,24 dollar per fat.