Bitcoin forventes å bryte sitt rekordhøye nivå denne måneden, ettersom optimismen rundt de makroøkonomiske utsiktene fortsetter å støtte risikofylte aktiva, inkludert kryptovalutaer, ifølge eksperter sitert av Decrypt på søndag.

Helgens gevinster bidro til å oppveie forrige ukes tap, med Bitcoin som steg 4,5 % siden lørdagens åpning, og nærmet seg toppen 14. juli på $122 838, ifølge CoinGecko-data.

Åpen interesse økte med 7 834 BTC, sammen med økninger i både spot- og evigvarende handelsvolumer, ifølge derivatplattformen Coinalyze, med tegn på at oppgangen hovedsakelig var drevet av spekulative lange posisjoner.

Sean Dawson, forskningssjef ved opsjonsplattformen Dervie, fortalte Decrypt: «Det er fortsatt mye drivstoff igjen for denne oppgangen», og la til at Bitcoin forventes å nå «150 000 dollar før årets slutt» basert på volatilitetsdata.

Kryptovalutaoppgangen fulgte en kraftig økning i teknologiaksjer forrige uke, samtidig som investorenes optimisme rundt potensielle amerikanske rentekutt og en svakere dollar.

Det kryptofokuserte nyhetsbrevet Ecoinometrics bemerket i et søndagsinnlegg på X at den økende korrelasjonen mellom Nasdaq og Bitcoin «forklarer den nylige prisbevegelsen». Det la til: «Bitcoin er kanskje digitalt gull, men det handles som et høyrisikoaktivum. Det som virkelig betyr noe er om markedene er i en risiko-på- eller risiko-av-modus.»

Markedene vender nå oppmerksomheten mot tirsdagens konsumprisindeksrapport for juli, og økonomer forventer en økning i den årlige inflasjonen på 10 basispunkter til 2,8 %.

En lavere enn forventet avlesning kan øke forventningene om et rentekutt fra Federal Reserve allerede i september.

Dawson sa: «Vi ser en konvergens av økonomiske og politiske faktorer som kan drive prisene oppover», og la til: «Kryptovalutaer har en tendens til å prestere bra i miljøer med lav rente.»

Dawson pekte imidlertid også på økende etterspørsel etter salgsopsjoner, noe som gjenspeiler økt bekymring for en mulig oppsideoverraskelse i inflasjonsdataene, noe som kan forårsake «en mindre panikk» og føre til «et kraftig fall».

Bitcoin og krypto får et regulatorisk løft fra USA

Bitcoin steg kraftig i andre halvdel av forrige uke etter at USAs president Donald Trump signerte en ordre som pålegger regulatorer å tillate pensjons- og spareplaner, som 401(k)-er, tilgang til alternative eiendeler og private equity-investeringer, inkludert kryptovalutaer.

Dette trekket åpner døren for en ny kilde til institusjonell etterspørsel etter digitale eiendeler, midt i økende institusjonell interesse.

De største amerikanske Bitcoin-ETF-ene opplevde tre dager på rad med sterk tilstrømning etter Trumps ordre, som falt sammen med en kraftig oppgang i Bitcoin-prisene. Mye av de siste kryptogevinstene skjedde imidlertid i løpet av helgen med lav likviditet, noe som reiser spørsmål om bærekraften til dagens prisnivåer.

Trumps ordre forrige uke fulgte en rekke kryptovennlige regulatoriske grep fra hans administrasjon de siste månedene, inkludert vedtakelsen av et lovforslag som etablerer et regulatorisk rammeverk for stablecoins.

Rumble veier bud på 1,2 milliarder dollar for Tether-støttet Northern Data

Den amerikanske videoplattformen Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) sa søndag at de vurderer et tilbud på 1,17 milliarder dollar for å kjøpe det tyske AI-selskapet Northern Data AG (F:NB2).

Tether, verdens største utsteder av stablecoins, er Northern Datas største aksjonær og kan bli Rumbles største aksjonær hvis avtalen går gjennom.

Rumble sa at de vurderer å tilby 2,319 aksjer for hver Northern Data-aksje, tilsvarende 18,3 dollar per aksje, og verdsetter avtalen til 1,17 milliarder dollar.

Den la til at Tether også kan bli en av Rumbles største kunder hvis avtalen går videre, med en flerårig forpliktelse til å kjøpe prosessorer fra selskapet. Rumble understreket imidlertid at tilbudet fortsatt er foreløpig og ikke endelig.

Oljeprisene stabiliserte seg mandag etter å ha falt med mer enn 4 % forrige uke, ettersom investorer ventet på de kommende samtalene mellom USA og Russland senere denne uken angående krigen i Ukraina.

Brent-råoljefutures steg med 5 cent til 66,64 dollar per fat innen 10:03 GMT, mens amerikanske West Texas Intermediate (WTI) råoljefutures falt med 1 cent til 63,87 dollar per fat.

USAs president Donald Trump sa fredag at han vil møte Russlands president Vladimir Putin 15. august i Alaska for å forhandle om en slutt på krigen i Ukraina.

Samtalene følger økt amerikansk press på Russland, noe som øker sannsynligheten for strengere sanksjoner mot Moskva dersom en fredsavtale ikke oppnås. Trump satte en frist forrige fredag for Russland – som invaderte Ukraina i februar 2022 – til å godta fred eller møte sekundære sanksjoner rettet mot sine oljekjøpere. Samtidig presser Washington India til å redusere sine kjøp av russisk olje.

Prisene har falt de siste dagene etter at markedsaktørene senket estimatene sine for forsyningsforstyrrelser, sannsynligvis fordi USA kun innførte ytterligere tollsatser på India, snarere enn på alle kjøpere av russisk olje, ifølge Giovanni Staunovo, en analytiker hos UBS.

UBS kuttet sin prognose for Brent-prisen ved årsslutt til 62 dollar per fat fra 68 dollar, med henvisning til økte forsyninger fra Sør-Amerika og fortsatt sterk produksjon fra sanksjonerte land. Banken la til at den indiske etterspørselen nylig hadde falt under forventningene, og sa at den forventer at OPEC+-alliansen vil stanse produksjonsøkningene med mindre det oppstår større og uventede forsyningsforstyrrelser.

Exxon Mobil sa fredag at et konsortium de leder startet råoljeproduksjonen fire måneder før planen ved den fjerde flytende produksjons-, lagrings- og lossingsenheten (FPSO) i Guyana.

Konsulentselskapet Energy Aspects anslo at indiske raffinerier allerede har kjøpt totalt 5 millioner fat amerikansk WTI-råolje til lasting i august.

Sølvprisene falt nesten 2 % i det europeiske markedet mandag i begynnelsen av uken, etter å ha falt fra et toukers høyt nivå på grunn av gevinsttaking og korreksjon, samtidig som investeringsetterspørselen etter trygge investeringer økte ettersom optimismen rundt suksessen til samtalene mellom USA og Russland for å avslutte krigen i Ukraina.

Nedgangen i sølvprisene kom til tross for den amerikanske dollarens svake utvikling i valutamarkedet, under press fra sterke forventninger om minst to amerikanske rentekutt før slutten av året.

Prisoversikt

• Dagens sølvpriser: Sølv falt med omtrent 2,0 % til 37,61 dollar, ned fra åpningsnivået på 38,36 dollar, etter å ha nådd en intradagshøyde på 38,38 dollar.

• Ved fredagens oppgjør steg sølvprisen med omtrent 0,25 %, som er den sjette daglige oppgangen på rad, og nådde en toukers topp på 38,51 dollar per unse på torsdag.

• Forrige uke steg sølv med 3,6 %, og noterte sin første ukentlige oppgang på en måned, støttet av en svakere amerikansk dollar midt i en rekke svake økonomiske datautgivelser i USA.

Forhandlingene mellom USA og Russland

Som en del av de diplomatiske bestrebelsene på å få slutt på krigen i Ukraina, annonserte USAs president Donald Trump fredag at han skal møte Russlands president Vladimir Putin 15. august i Alaska for å diskutere måter å komme frem til en fredsavtale for å få slutt på den pågående militære konflikten.

Dette trekket kommer som en del av en rekke intensive forhandlinger mellom USA og Russland som har som mål å finne en endelig løsning på krisen, midt i internasjonal forventning om hvorvidt disse anstrengelsene vil lykkes.

Amerikansk dollar

Indeksen for den amerikanske dollaren falt med mer enn 0,2 % mandag, og nærmet seg et toukers lavpunkt på 97,95 poeng. Dette gjenspeiler en nedgang i den amerikanske valutaens verdi mot en kurv av store og små motparter.

Oppmerksomheten forble rettet mot handelsforhandlingene ettersom fristen 12. august som Trump satte for å komme til enighet mellom USA og Kina nærmet seg.

Amerikanske renter

• Ifølge CME-gruppens FedWatch-verktøy er sannsynligheten for et rentekutt på 25 basispunkter på septembermøtet for tiden priset til rundt 88 %, mens sjansen for uendret rente er på 12 %.

• Sannsynligheten for et rentekutt på 25 basispunkter på oktobermøtet er for tiden på 96 %, med 4 % sjanse for uendret rente.

• For å revurdere disse forventningene venter investorene denne uken på publiseringen av viktige amerikanske inflasjonsdata, som sammen med arbeidsmarkedstall vil veilede Federal Reserves pengepolitiske beslutninger.

Den amerikanske dollaren var stort sett stabil mandag, før tirsdagens frist for Washington og Beijing til å komme til enighet om tollsatser, ettersom markedene også ventet på en viktig amerikansk inflasjonsrapport som kan bidra til å avgjøre om den amerikanske sentralbanken vil kutte lånekostnadene neste måned.

Dollarindeksen falt med mindre enn 0,1 % til 98,164, etter å ha falt med 0,4 % forrige uke. Mot yenen ble den amerikanske valutaen handlet til 147,39 yen, en nedgang på 0,2 %. De japanske markedene var stengt mandag på grunn av «fjelldagen».

Euroen steg med mindre enn 0,1 % til 1,1652 dollar, mens det britiske pundet var uendret på 1,3462 dollar.

Dollaren er fortsatt under press ettersom investorene justerte forventningene sine til rentekutt fra Fed etter svake tall for jobber og produksjon i USA.

Fed-representanter har uttrykt økende bekymring for arbeidsmarkedet, og signalisert åpenhet om å kutte renten så tidlig som i september.

En nedgang i inflasjonen kan styrke satsingen på et rentekutt neste måned, men tegn på at president Donald Trumps tariffer gir næring til høyere priser kan føre til at Fed holder politikken uendret foreløpig.

Francesco Pesole, valutastrateg hos ING, sa: «Det er viktig å merke seg før morgendagens data at terskelen for en haukeaktig overraskelse nå er høyere», og la til at en økning på 0,3 % fra måned til måned i kjernekonsumprisindeksen fortsatt vil gi Fed rom til å kutte renten, gitt forverringen i arbeidsmarkedet.

Økonomer spurt av Reuters forventer at kjerne-KPI vil ha steget med 0,3 % i juli, noe som bringer årsraten opp til 3 %.

Pengemarkedene priser inn omtrent 90 % sjanse for et rentekutt neste måned, med totalt 58 basispunkter i forventede kutt innen årets slutt – noe som innebærer to endringer på et kvartpoeng – og omtrent en tredjedels sannsynlighet for et tredje kutt.

Potensielle endringer i Fed-ledelsen har også påvirket dollaren i det siste, ettersom Trump forbereder seg på å utnevne beslutningstakere som er i tråd med hans dueaktige holdning, inkludert en ny Fed-leder når Jerome Powells periode avsluttes i mai.

Handelsforhandlingene forble i fokus, og fristen 12. august som Trump satte for å inngå en avtale mellom USA og Kina nærmet seg, spesielt når det gjaldt chippolitikk.

Chris Weston, forskningssjef ved Pepperstone i Melbourne, sa: «Markedet har fullt ut priset inn sannsynligheten for en forlengelse», og spår en ny 90-dagers våpenhvile.

Som en del av arbeidet med å komme til enighet og unngå å innføre tollsatser på flere hundre prosent på varer, fortalte en amerikansk tjenestemann Reuters at brikkeprodusentene Nvidia og AMD har blitt enige om å fordele 15 % av sine salgsinntekter fra Kina til den amerikanske regjeringen i bytte mot eksportlisenser for halvledere.

Weston la til: «Jeg vet ikke om det er bra eller dårlig, men hvis det fører til en løsning, ville det ikke være et dårlig utfall», og bemerket at «hvis det betyr at Trump ber om 15 %, og vi så avslutter saken, er det kanskje ikke så ille.»

Offshore-yuanen svingte mellom gevinster og tap, og ble sist handlet på 7,1854 per dollar, etter at helgens data viste at Kinas produsentpriser falt mer enn forventet i juli, mens konsumprisene forble uendret.

Den australske dollaren holdt seg på 0,6520 dollar før sentralbankbeslutningen tirsdag, hvor det er allment forventet et kutt på 25 basispunkter til 3,60 % etter at inflasjonen i andre kvartal var svakere enn forventet, og arbeidsledigheten nådde sitt høyeste nivå på tre og et halvt år.

Kryptovalutaer steg kraftig, med Bitcoin som steg til 122 308 dollar, og nærmet seg rekorden fra 14. juli på 123 153,22 dollar, etter at Trump signerte en presidentordre torsdag som tillot kryptovalutaer å bli inkludert i amerikanske pensjonskontoer.

Ethereum hoppet også til 4 346 dollar, det høyeste nivået siden desember 2021.