Bitcoin steg til rundt 65 500 dollar i løpet av tirsdagens handel, og markerte det høyeste nivået på to uker. Halvlederaksjene hentet seg inn igjen etter utsalget som tynget kryptovalutamarkedet forrige uke, mens asiatiske brikkeprodusenter ledet an i en bred oppgang i risikoaktiva.

Verdens største kryptovaluta steg med 1 % i løpet av dagen og rundt 5 % den siste uken, med et handelsvolum på omtrent 33 milliarder dollar.

Ethereum var den beste avkasteren blant de store kryptovalutaene, med en økning på 3 % til 1 922 dollar og en ukentlig gevinst på 8 %.

XRP klatret også 3 % til 1,13 dollar, med en ukentlig oppgang på rundt 6 %, mens Solana steg 2 % til 78 dollar. BNB var stabil på 574 dollar, mens Dogecoin var lite endret. Hyperliquids HYPE-token steg 4 % til 63 dollar, selv om den forble den eneste store kryptovalutaen som registrerte en ukentlig nedgang.

Gjenoppretting av chipaksjer støtter risikoappetitten

Oppgangen startet i samme sektor som utløste forrige ukes markedsnedgang. MSCI Asia-Pacific-indeksen steg med 2 %, og registrerte sin første oppgang på fire økter, støttet av aksjer i Samsung Electronics og Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Aksjeindeksene i Sør-Korea og Taiwan klatret hver rundt 4 %, mens teknologiindeksen for Fastlands-Kina steg med rundt 7 % etter intervensjon fra statsstøttede institusjoner. Japans Nikkei steg også 3 % etter å ha gått inn i korreksjonsterritorium forrige uke.

Rapporten bemerket at sjokket forårsaket av Kinas fremskritt innen kunstig intelligens, som tynget halvlederaksjene tungt forrige uke, hadde begynt å avta etter hvert som investorene gikk tilbake til å kjøpe de samme aksjene.

Bitcoin ETF-innstrømning og lavere oljepriser støtter gevinster

Bitcoin fikk ytterligere støtte fra fortsatt tilstrømning til amerikanske spot-Bitcoin-børsnoterte fond, som registrerte fem dager på rad med netto tilstrømning på over 600 millioner dollar. Dette markerte den lengste rekken med institusjonelle kjøp siden midten av juli, etter åtte uker på rad med netto utstrømning.

Lavere oljepriser bidro også til å forbedre risikoappetitten, med Brent-råolje som falt rundt 1 % til omtrent 88,58 dollar per fat etter at Iran sa at meklere diskuterte forslag for å redusere spenningene, inkludert en plan om en 10-dagers stans i militærangrepene.

Jeff Mei, driftsdirektør i BTSE, sa: «Nåværende Bitcoin- og Ethereum-priser er lave, men rettferdige gitt den økonomiske usikkerheten som dominerer markedene.»

Han la til at investorene nå var fokusert på det kommende møtet i den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve). Tradere forventer at renten vil forbli uendret, men ser etter signaler om retningen på pengepolitikken for resten av året.

Federal Reserve kan begrense ytterligere gevinster

Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) skal etter planen møtes 28. og 29. juli, mens markedene priser inn en sannsynlighet på rundt 15 % for en renteøkning i juli, med mulighet for en bevegelse i september fortsatt.

Til tross for prisøkningen forble spotvolumene for kryptovalutahandel begrensede, noe som tyder på at oppgangen var drevet mer av forbedret risikoappetitt enn av fornyet investeringstoleranse.

Rapporten sa at vedvarende høye oljepriser og amerikanske statsobligasjonsavkastninger kunne oppmuntre den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) til å opprettholde en haukeaktig holdning, noe som potensielt begrenser gevinster i risikofylte aktiva, inkludert kryptovalutaer.

Den konkluderte med at hovedfaktoren som drev Bitcoin gjennom måneden ikke hadde endret seg, men bare hadde snudd retning. Etter å ha falt forrige uke sammen med asiatiske halvlederaksjer, har Bitcoin nå returnert til en toukers topp ettersom disse aksjene hentet seg inn igjen.

Sølvprisene steg med mer enn 5 % i den europeiske handelen tirsdag, og fortsatte oppgangen for tredje økt på rad og klatret til sitt høyeste nivå på en uke ettersom metallet fortsatte å komme seg fra de siste bunnivåene.

Oppgangen ble støttet av en svakere amerikansk dollar og en pause i oppgangen i de globale oljeprisene, mens den forbedrede markedssentimentet ble drevet av håp om at diplomatiske tiltak kunne lette på militære spenninger mellom USA og Iran, noe som reduserer risikoen for høyere oljepriser og inflasjonspresset de kan legge på store sentralbanker.

Prisen

• Sølvprisene steg med 5,1 % til 59,25 dollar per unse, det høyeste nivået på en uke, etter åpning på 56,41 dollar. Metallet nådde et intradag-bunnnivå på 56,11 dollar.

• Sølv steg med 0,9 % mandag, og markerte dermed sin andre daglige oppgang på rad. Prisen fortsatte å hente seg inn igjen fra et åttemåneders lavpunkt på 54,77 dollar per unse.

Amerikanske dollar

Den amerikanske dollarindeksen falt med 0,15 % tirsdag, på vei mot sin første nedgang på fire økter og reflekterer en bred svakhet i den amerikanske valutaen mot en kurv av store og små konkurrenter.

Nedgangen kom samtidig som etterspørselen etter dollaren som et trygt tilfluktssted avtok, støttet av forbedret investorsentiment og sterkere risikoappetitt midt i økende forventninger om at diplomatiske anstrengelser kunne demme opp den militære eskaleringen mellom USA og Iran.

Oljepriser

De globale oljeprisene falt med mer enn 0,5 % tirsdag, etter seks ukers høye nivåer midt i gevinsttaking og økende håp om at diplomatiske tiltak kan lette spenningene rundt Hormuzstredet og sikre fortsatt flyt av oljeforsendelser gjennom den viktige vannveien.

Oppdatering om Iran-konflikten

• Internasjonale meklere sendte inn et formelt forslag til Teheran der de ba om en 10-dagers våpenhvile i et forsøk på å gjenopplive den tidligere avtalte midlertidige avtalen og redusere militære spenninger.

• Irans utenriksdepartement bekreftet at indirekte kontakter og utveksling av meldinger og forslag med Washington gjennom meklere fortsatt pågår til tross for de fortsatte luftangrepene.

Amerikanske renter

• Ifølge CME Groups FedWatch-verktøy priser markedene inn en 84 % sannsynlighet for at Federal Reserve vil holde renten uendret på julimøtet, og en 16 % sjanse for en økning på 25 basispunkter.

• For desembermøtet priser markedene inn en 18 % sannsynlighet for at rentene vil forbli uendret og en 82 % sjanse for en økning på 25 basispunkter.

• Investorer følger nøye med på kommende økonomiske data fra USA for å ytterligere finjustere forventningene til Federal Reserves politiske kurs.

Oljeprisene steg tirsdag etter at investorer vurderte rapporter om meklingsforsøk med sikte på å sikre en våpenhvile mellom USA og Iran mot fortsatte militære utvekslinger og nye trusler fra Jemens Houthi-bevegelse om å innføre en maritim blokade av Saudi-Arabia.

Brent-råoljefutures steg med 48 cent, eller 0,5 %, til 89,70 dollar per fat innen klokken 09:50 GMT.

Amerikansk West Texas Intermediate-råolje for den første månedskontrakten, som utløper tirsdag, steg med 59 cent, eller 0,7 %, til 83,82 dollar per fat. Den mer aktivt omsatte septemberkontrakten steg med 50 cent, eller 0,6 %, til 82,98 dollar per fat.

«Det er en viss optimisme rundt deeskalering mellom USA og Iran, med rapporter som tyder på at meklere har foreslått en ti dager lang våpenhvile som kan sette den midlertidige intensjonsavtalen som ble inngått i juni tilbake på sporet», sa ING-analytikere i et notat.

Analytikerne la imidlertid til at de viktigste uenighetene mellom Washington og Teheran fortsatt er uløste, mens USAs president Donald Trump har advart om gjengjeldelse etter at flere amerikanske soldater har blitt drept.

En høytstående iransk tjenestemann fortalte Reuters at Teheran hadde mottatt et forslag fra meklere om en ti dager lang våpenhvile i et forsøk på å bevare den midlertidige avtalen som ble undertegnet 17. juni, og som var ment å bane vei for en permanent avtale for å avslutte krigen som brøt ut 28. februar etter amerikanske og israelske angrep på Iran.

De diplomatiske forsøkene kom etter nok en natt med amerikanske luftangrep på iranske byer og angrep fra Irans revolusjonsgarde mot amerikanske militære ressurser i regionen. Den amerikanske sentralkommandoen (CENTCOM) kunngjorde senere starten på en ny runde med angrep mot Iran.

Analytikere ved SEB Research sa at optimister kunne tolke de siste amerikanske angrepene som et siste forsøk på å styrke Washingtons forhandlingsposisjon før man kommer til enighet og gjenåpner Hormuzstredet.

«Men risikoen er fortsatt at den nåværende fastlåste situasjonen vedvarer lenger, forlenger usikkerheten rundt energiflyt, holder oljeprisene oppe og øker sannsynligheten for ytterligere angrep», la de til.

I en annen eskalering opplyste UK Maritime Trade Operations (UKMTO) at et oljetankskip i Hormuzstredet ble truffet av et uidentifisert prosjektil tirsdag, noe som tvang mannskapet til å forlate fartøyet og søke tilflukt i en livbåt, ettersom skipstrafikken gjennom stredet fortsatte å avta midt i pågående amerikanske og iranske angrep.

I mellomtiden kunngjorde Iran-støttede Houthi-styrker i Jemen mandag innføringen av en maritim blokade av Saudi-Arabia, noe som åpner en potensiell ny front mot USA i konflikten med Iran og øker risikoen for globale energiforsyninger og internasjonal handel.

«Truslene fra Houthiene om å innføre en maritim blokade mot Saudi-Arabia er svært betydelige fordi de øker risikoen for forstyrrelser i eksporten fra en av verdens største oljeprodusenter», sa Tim Waterer fra KCM Trade.

På tilbudssiden viste en foreløpig Reuters-undersøkelse at analytikere forventer at amerikanske lagre av råolje og bensin vil ha sunket forrige uke, mens destillatlagrene er ventet å øke.

Den amerikanske dollaren falt noe tirsdag ettersom investorer balanserte økende spenninger i Midtøsten mot optimisme drevet av svakere enn forventede amerikanske inflasjonstall som ble publisert forrige uke.

Euroen steg 0,09 % mot dollaren til 1,1424 dollar, mens den japanske yenen falt med 0,09 % til 162,63 dollar per dollar.

De blandede bevegelsene reflekterte økende usikkerhet i finansmarkedene ettersom investorer slet med å vurdere den økonomiske virkningen av den raskt utviklende utviklingen i Midtøsten.

Geopolitiske spenninger støtter dollaren, diplomati begrenser gevinster

Det amerikanske militæret utførte en tiende natt på rad med luftangrep mot Iran, noe som gjenopplivet geopolitiske bekymringer og fikk investorer til å redusere innsatsen på en kortsiktig slutt på konflikten, et bakteppe som vanligvis støtter etterspørselen etter trygge havner som amerikanske dollar.

Samtidig fortsatte de diplomatiske innsatsene. En høytstående iransk tjenestemann fortalte Reuters mandag at Teheran hadde mottatt, gjennom meklere, et forslag om en ti dager lang våpenhvile.

Mangelen på klarhet rundt konfliktens retning har ført til at dollaren handles innenfor et smalt intervall, med investorer som er motvillige til å ta store posisjoner.

Inflasjon og oljepriser pletter utsiktene

Usikkerhet rundt inflasjonen holdt også investorene forsiktige etter at svakere enn forventede amerikanske inflasjonstall forrige uke reduserte forventningene om ytterligere renteøkninger fra Federal Reserve, noe som begrenset støtten til dollaren.

Inflasjonsutsiktene er imidlertid fortsatt usikre og vil i stor grad avhenge av når skipsfarten gjennom Hormuzstredet går tilbake til normalen og oljemarkedene stabiliserer seg.

Ifølge data fra LSEG forventer tradere fortsatt minst én ekstra renteheving fra Federal Reserve i år.

Brent-råoljefutures falt med 1,1 % tirsdag, men holdt seg rundt 21 % høyere siden begynnelsen av måneden.

«Vi tror at enhver vedvarende svakhet i den amerikanske dollaren sannsynligvis vil være en historie for 2027», sa Jimmy Jean, sjeføkonom og strateg hos Desjardins. «Vi forventer at dollaren vil holde seg relativt sterk i de kommende månedene inntil inflasjonsutsiktene blir klarere.»

Den amerikanske dollarindeksen, som måler dollaren mot en kurv av seks hovedvalutaer, falt med 0,05 % til 100,9 etter å ha nådd sitt høyeste nivå siden 15. juli i forrige sesjon.

Kanadisk dollar stabiliserer seg etter nye amerikanske tollsatser

Den kanadiske dollaren stabiliserte seg etter å ha falt til et måneds lavpunkt etter Washingtons beslutning om å innføre nye tollsatser på 50 % på et bredt spekter av kanadiske produkter som svar på det USA beskrev som diskriminerende behandling av amerikanske biler, alkoholholdige drikker og meieriprodukter.

Sterling stiger etter hvert som Storbritannia går inn i et nytt politisk kapittel

Det britiske pundet steg med 0,1 % til 1,3441 dollar, og brøt dermed en tapsrekke på tre sesonger.

Skrittet kom etter at Andy Burnham ble Storbritannias nye statsminister, landets syvende leder på et tiår, samtidig som han lovet å opprettholde rammeverket for finansdisiplin etablert av den forrige regjeringen.

Tidligere forsvarsminister John Healey ble også utnevnt til finansminister.

Burnham har ennå ikke gitt detaljer om hvordan han har tenkt å nå sine økonomiske mål, samtidig som han holder valgløftet sitt om ikke å øke skattene for arbeidende mennesker.

«De viktigste risikoene på kort sikt er fortsatt Storbritannias finanspolitiske posisjon og Burnhams forpliktelse til finansreglene som ble vedtatt av den forrige regjeringen», sa Shaun Osborne, sjefsvalutastrateg i Scotiabank.

I mellomtiden ser investorene frem til Den europeiske sentralbankens rentemøte senere denne uken. Økonomer spurt av Reuters forventer at ECB vil holde renten uendret, samtidig som de signaliserer at minst én ytterligere renteøkning fortsatt er mulig før årets slutt.