Oljeprisene steg mandag etter at USAs president Donald Trump advarte Iran om at de ville betale en «tung pris» for dødsfallene til tre amerikanske soldater, mens Jemens Houthi-bevegelse kunngjorde en maritim blokade av Saudi-Arabia, noe som økte bekymringene rundt globale energiforsyninger.

Den globale referanseprisen på Brent-råolje steg med omtrent 1,3 % og endte på 89,22 dollar per fat, mens den amerikanske West Texas Intermediate-råoljen steg med 0,9 % og endte på 83,23 dollar per fat. Oljeprisene har nå steget med omtrent 20 % siden begynnelsen av måneden ettersom de militære spenningene mellom USA og Iran intensiverte seg.

«Hver gang Iran dreper en amerikansk soldat, vil det lønne seg mange ganger», sa Trump i et innlegg på Truth Social.

Han la til at instruksjonene hans hadde blitt formidlet til krigsminister Pete Hegseth, styreleder for Joint Chiefs of Staff Daniel Caine og høytstående militære befal.

Brent-råolje hadde steget nesten 4 % over natten til over 90 dollar fatet etter at USA bekreftet at tre av deres soldater ble drept under de siste sammenstøtene med Iran. Prisene reduserte senere oppgangen etter kommentarer fra den iranske utenriksdepartementets talsperson Esmaeil Baghaei, som antydet at forhandlingene med Washington kunne gjenopptas dersom de tjener Irans nasjonale interesser.

I en separat utvikling annonserte den Iran-støttede Houthi-bevegelsen en maritim blokade av Saudi-Arabia, et trekk som ytterligere kan forstyrre oljeforsyningen som allerede er påvirket av iranske angrep på tankskip som passerer gjennom Hormuzstredet.

Houthiene gjentok også truslene om å stenge Bab el-Mandeb-stredet, som forbinder Rødehavet med globale markeder og er en av verdens viktigste ruter for oljetransport og internasjonal handel.

Saudi-Arabia har omdirigert millioner av fat olje per dag gjennom en rørledning som fører til en eksportterminal i Rødehavet, noe som gir globale markeder et viktig alternativt utløp under konflikten mellom USA og Iran.

I mellomtiden utførte USA luftangrep inne i Iran for niende natt på rad som svar på gjentatte angrep på oljetankere som passerte gjennom Hormuzstredet, i et forsøk på å tvinge fartøy til å passere gjennom landets territorialfarvann. Ifølge rapporten har angrepene drept to sjømenn og skadet mer enn 12 mennesker så langt denne måneden.

Et tankskip med raffinerte produkter utenfor kysten av Oman ble også truffet av et prosjektil i helgen, noe som utløste en brann om bord, ifølge UK Maritime Trade Operations (UKMTO), som sa at mannskapet forlot fartøyet trygt før de ble reddet av en slepebåt.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) identifiserte tankskipet som det maltesisk-flaggede skipet Kavomaleas.

Samtidig fortsatte Iran å gjengjelde amerikanske angrep ved å skyte opp missiler mot Washingtons allierte i Midtøsten. I løpet av helgen angrep de et kraftproduksjons- og avsaltingsanlegg i Kuwait for andre gang på to dager, ifølge Kuwait Times. Kuwait er sterkt avhengig av slike anlegg for drikkevannsforsyning.

For forbrukere steg den gjennomsnittlige amerikanske bensinprisen tilbake til 4 dollar per gallon, ettersom de amerikanske råoljeprisene steg med omtrent 18 % denne måneden, ifølge AAA-data. Det samsvarer med nivået som ble registrert 17. juni, da USA og Iran signerte en midlertidig avtale som hadde som mål å gjenåpne Hormuzstredet og stoppe kampene.

Amrita Sen, grunnlegger og forskningsdirektør ved Energy Aspects, sa at en kraftig nedgang i skipsfarten gjennom Hormuzstredet, kombinert med synkende globale lagre, kan presse oljeprisene over 100 dollar per fat.

«Markedet behandler fortsatt situasjonen med en bemerkelsesverdig grad av ro til tross for den kraftige økningen i oljeprisene», sa Sen til CNBC.

Gullprisene var lite endret mandag ettersom investorer vurderte utviklingen i konflikten mellom USA og Iran og dens innvirkning på oljeprisene, mens tjenestemenn i Federal Reserve signaliserte at renten kan bli nødt til å øke for å dempe inflasjonspresset.

Spotgull falt 0,2 % til 4 006,74 dollar per unse, mens amerikanske gullfutures for levering i august falt 0,1 % til 4 015,90 dollar per unse.

Utviklingen i Midtøsten

«Gull fortsetter å bevege seg i omvendt retning av oljeprisene, mens markedsaktørene følger nøye med på utviklingen i Midtøsten», sa Giovanni Staunovo, analytiker i UBS.

Amerikanske styrker fortsatte sine angrep på Iran for niende dag på rad, mens bekymringene økte rundt skipsfarten gjennom Hormuzstredet etter at Iran opplyste at to oljetankskip ble truffet av eksplosjoner som gjorde dem ubrukelige.

Oljeprisene falt kraftig etter å ha nådd sine høyeste nivåer på over en måned, etter kommentarer fra en talsperson for Irans utenriksdepartement som antydet at forhandlingene med USA kan gjenopptas dersom de tjener landets nasjonale interesser.

Høyere oljepriser øker inflasjonsbekymringene og styrker forventningene om at rentene vil forbli høye lenger. Selv om gull tradisjonelt sett anses som en sikring mot inflasjon, reduserer høyere renter attraktiviteten til det ikke-avkastende metallet.

Federal Reserve-politikken

På pengepolitikkens front sluttet Beth Hammack, president i Clevelands sentralbank, seg til et økende antall Fed-tjenestemenn som mener at renten kan trenge å øke for å håndtere vedvarende inflasjon. Dette la grunnlaget for en opphetet debatt på sentralbankens neste møte og mulig dissens under det andre møtet ledet av Kevin Warsh.

Ifølge CME FedWatch Tool økte markedene sannsynligheten for en renteheving fra Federal Reserve i desember til 80 %, opp fra 73 % forrige uke.

«Vi forventer at en svakere dollar vil støtte gullprisene de neste seks til tolv månedene, og at metallet sannsynligvis vil klatre tilbake over 5000 dollar per unse», la Staunovo til.

Wall Streets hovedindekser steg mandag, ledet av en oppgang i halvlederaksjer, ettersom investorer så frem til en avgjørende bølge av inntjening fra store teknologiselskaper som har vært den primære drivkraften bak den AI-drevne oppgangen i amerikanske aksjer.

Tempoet i rapportene om inntjening for andre kvartal ventes å øke senere denne uken, med resultater fra Alphabet (Google), Tesla, Intel og IBM.

Investorer følger også nøye med på resultatene fra Intel og Texas Instruments for tegn på at halvlederindustrien kan gjenvinne momentum etter den nylige kraftige korreksjonen.

Store investeringer i AI-infrastruktur fra hyperskala-skyleverandører har vært en av de største drivkreftene bak årets markedsgevinster, noe som har ført til økte halvlederaksjer og andre selskaper som drar nytte av den raske ekspansjonen av investeringer i kunstig intelligens, og som har hjulpet Wall Street med å nå rekordhøye nivåer.

Forrige ukes salg skapte imidlertid bekymring for at markedets tidligere gevinster kan ha blitt overanstrengt.

Halvlederaksjer henter seg inn etter å ha gått inn i bjørnemarkedet

Philadelphia Semiconductor Index (SOX) stengte fredag mer enn 20 % under rekordhøyden fra slutten av juni, og bekreftet dermed offisielt at den har gått inn i et nedadgående marked. Indeksen steg imidlertid med 2,5 % i løpet av mandagens handel.

«Markedets feilmargin har blitt mye mindre på dette stadiet, og enhver hendelse eller resultatrapport kan lett presse aksjene nedover», sa Jack Haire, investeringsdirektør i GuideStone Funds.

«Når vi går inn i andre halvdel av året, er investorenes forventninger betydelig høyere enn de var før», la han til.

Ifølge data fra LSEG forventer analytikere nå at S&P 500-selskapene vil levere en inntjeningsvekst på 26 % fra år til år i andre kvartal, opp fra en tidligere prognose på 23,7 %.

Klokken 09:50 ET var Dow Jones Industrial Average opp 78,39 poeng, eller 0,15 %, til 52 224,81.

S&P 500 steg 44,81 poeng, eller 0,60 %, til 7 502,50, mens Nasdaq Composite steg 234,45 poeng, eller 0,92 %, til 25 754,69.

Teknologiaksjer leder oppgangen

Micron Technology ledet an i oppgangen blant halvlederaksjene, med en klatring på 5,1 %, mens SanDisk steg med 5,4 %.

Alphabet steg med 3,4 % etter at en rapport sa at Google-morselskapet utvikler nye brikker for å drive sine egne kunstig intelligens-modeller.

Sektorene informasjonsteknologi og kommunikasjonstjenester ledet oppgangen blant S&P 500-indeksens største sektorer.

Oppgangen kom til tross for forrige ukes nedgang i amerikanske aksjer, selv etter at svakere enn forventede inflasjonsdata dempet bekymringene om en potensiell renteøkning fra Federal Reserve i juli, og store amerikanske banker startet resultatsesongen med sterke resultater.

Ifølge CME Groups FedWatch-verktøy priser markedene for tiden inn omtrent 15 % sannsynlighet for en renteheving på 25 basispunkter på Federal Reserves møte i juli.

Geopolitiske risikoer er fortsatt i fokus

Investorer fortsatte også å overvåke utviklingen i konflikten mellom USA, Israel og Iran etter den siste eskaleringen i den nesten fem måneder lange krigen, noe som har fornyet bekymringen for inflasjonspresset.

I mellomtiden annonserte den Iran-allierte Houthi-bevegelsen i Jemen en maritim blokade av Saudi-Arabia, noe som åpner en ny front i Midtøsten-konflikten og øker risikoen for globale energiforsyninger og handelsruter.

Blant individuelle aksjer steg Domino's Pizza 3,6 % etter at selskapet rapporterte kvartalsomsetning som så vidt overgikk Wall Streets forventninger.

I det bredere markedet var det 1,14 til 1 flere aksjer på New York-børsen enn aksjer på fall, og det var 1,11 til 1 flere på Nasdaq.

S&P 500 registrerte åtte nye 52-ukers topper mot ett nytt bunnpunkt, mens Nasdaq Composite registrerte 31 nye topper og 55 nye bunnpunkter.

Canadas årlige inflasjonsrate sank til 2,8 % i juni, under markedsforventningene, støttet av en kraftig nedgang i bensinprisene etter signeringen av en intensjonsavtale mellom USA og Iran som hadde som mål å avslutte krigen, viste data mandag.

Imidlertid gjenopptok kampene senere i Midtøsten, noe som førte til at bensinprisene gradvis begynte å stige igjen.

Statistisk sentralbyrå (Skattebyrået) opplyste at konsumprisindeksen (KPI) falt med 0,4 % fra måned til måned i juni.

Økonomer spurt av Reuters hadde forventet en årlig inflasjon på 2,9 % og en månedlig nedgang på 0,2 %.

Inflasjonen hadde nådd 3,2 % i forrige måned, det høyeste nivået på 29 måneder, og oversteg dermed Bank of Canadas øvre målgrense på 3 % for første gang på over to år.

Bensinprisene driver inflasjonen ned

Statistics Canada sa at bensinprisene var hovedfaktoren bak den lave inflasjonen, etter at prisene på pumpen falt med mer enn 10 % i juni.

På årsbasis steg bensinprisene med 20,5 % i juni, sammenlignet med en økning på 33,2 % i mai.

Eksklusive bensin holdt den årlige inflasjonen seg stabilt på 2,2 %, uendret fra forrige måned.

Likevel økte transportkostnadene, som utgjør rundt 18 % av KPI-kurven, med 6,7 % fra år til år i juni, ettersom drivstoffprisene forble høye i deler av perioden.

Flere andre komponenter i inflasjonskurven registrerte også økninger på over 3 %, med matvarepriser som steg med 3,5 % og priser på rekreasjon, utdanning og lesing som økte med 3,8 %.

I mellomtiden avtok den årlige økningen i mat kjøpt fra butikker til 3,9 % i juni fra 4,3 % i mai.

Juni markerte likevel den 17. måneden på rad der dagligvareprisinflasjonen oversteg den generelle inflasjonsraten.

Kjerneinflasjonsmålene fortsetter å lette

Dataene viste også en ytterligere nedgang i kjerneinflasjonsmålene som overvåkes nøye av Bank of Canada for å vurdere underliggende prispress.

Medianprisindeksen falt til 1,9 % i juni fra 2,1 % i mai.

KPI-trim falt også til 1,8 % fra 2,0 % måneden før.

Etter publiseringen svekket den kanadiske dollaren seg med 0,18 % mot sin amerikanske motpart til 1,4045 kanadiske dollar per amerikanske dollar, tilsvarende 71,20 amerikanske cent per kanadisk dollar.